Le cadavre d'une toxicomane, Lisa Barnes, vient d'être retrouvé dans la rue. Or, celle-ci avait déjà été déclarée morte, assassinée en juin 2002 par Bill Croelick, un psychopathe. Brenda dispose de 48 heures pour trouver ce qui reliait Bill à la victime. L'affaire est d'autant plus complexe que le criminel a été relâché à la suite d'une erreur d'identification. Comme à son habitude, Brenda mène l'enquête tambour battant. Elle attire sur elle l'attention du psychopathe et court désormais un grave danger...

Cordelia fait un rêve étrange dans lequel elle voit une créature sortir d'un cocon. Le lendemain matin, elle se réveille enceinte de huit mois. Angel et Wesley soupçonnent cette grossesse d'être l'oeuvre d'un démon. Menant leur enquête, ils ne tardent pas à découvrir une atroce vérité : Wilson et ses amis, en échange de la gloire et de la fortune, ont conclu un pacte démoniaque...

L'agent spécial Fox Mulder est convoqué devant ses supérieurs. Il doit répondre devant eux de la mort d'un certain Ronnie Strickland. Devant la commission réunie, Mulder annonce qu'il se devait de tuer cet homme, qui était en réalité un vampire. Ses explications ne semblent pas convaincre les responsables du FBI. Dana Scully confie à Mulder ses craintes quant aux suites de l'affaire. Selon elle, la famille de la victime pourrait bien réclamer des dommages et intérêts faramineux en dédommagement de cette mort jugée inopportune. Mulder n'en a cure.

Dans un coin reculé des souterrains, une partie des tunnels s'est effondrée sur le père Wells et Vincent. Catherine appelle Elliot Burch pour l'aider à les sortir de là...

Earvin tombe amoureux d'une certaine Monica, dont le frère, Eddie, fait partie d'un gang. Lorsque ce dernier découvre l'idylle des jeunes gens, il décide de tout faire pour y mettre un terme...

Petit et Costaud vivent dans une maison à la campagne. Leur différence de taille fait qu'ils ont un point de vue différent sur la vie. Si Costaud est gentil, calme et rêveur, Petit est une véritable pile électrique, un moulin à parole exubérant et toujours pressé. Mais les petits conflits de ce tandem de choc sont toujours résolus avec gentillesse et humour.

De jeunes amateurs de surf travaillent dans un hôtel de renommée mondiale, le Paradis des surfeurs, convaincus, à tort, d'y passer un été inoubliable.

Kendra apporte la dernière touche à son autobiographie et en profite pour en dévoiler bien plus que ce que Hank ne le voudrait...

En route vers l'Autriche, Willers et Meersdonk doivent changer de cap. Leur chef les aiguille avec leur fret vers une exposition agricole, en Italie...

Will et Carlton sont atteints d'une grippe très contagieuse. Vivian les met en quarantaine dans la remise, au fond du jardin. Seuls dans leur repaire, les deux garçons vont se disputer comme chien et chat, car Carlton reproche à Will d'avoir séduit une de ses petites amies...