Un gang armé attaque les laboratoires Strom et vole plusieurs containers d'un nouveau carburant que la NASA devait utiliser lors des prochaines missions spatiales...

Deux semaines après Noël, Luka et Abby ont une longue discussion au sujet du bébé. Luka désire le garder, mais Abby est incertaine. Arrivera-t-elle à conjuguer sa charge de travail et son rôle de mère ? C'est une décision lourde à prendre, et Luka n'a pas l'air de comprendre le point de vue d'Abby. Luka découvre que Neela a consulté le docteur Coburn au sujet d'Amanda, sans venir le voir auparavant. Cette patiente de 15 ans est enceinte, et ses parents, très religieux, refusent un avortement. Kerry fait une chute sur la glace et se blesse à la hanche.

Le Phoenix, un pyromane que tout le monde croyait mort, est de retour à Venice. Chris fait équipe avec Callaway pour le retrouver. Quant à Cory, elle est à la recherche d'un marchand qui n'a pas de licence, et se retrouve sur la scène d'un concours de t-shirts mouillés...

Gary et Abby décident d'investir dans une compagnie mexicaine manufacturant des moteurs fonctionnant au méthanol. Pour ce faire, Gary hypothèque la maison sans même en parler à Val et se rend ensuite à Mexico afin de traiter avec Pete, le propriétaire de l'affaire. Abby et Richard l'accompagnent...

Alors qu'ils explorent une région totalement déserte du Michigan, Jess et Hunter aperçoivent un canoë vide, dont l'intérieur est maculé de taches de sang. Après une courte enquête, ils découvrent que l'embarcation appartient à un couple fortuné : Kate et Randall Weller. Les Weller étaient accompagnés d'un guide dénommé Wayne Marston. Tous trois semblent avoir disparu. Lorsque Brooke et Sunny arrivent à leur tour sur les lieux du drame, ils s'entretiennent avec le propriétaire du domaine, qui les met aussitôt en garde contre Marston, un individu peu fiable, au passé trouble.

Mickey Stern et sa jolie nièce, Randy, ont besoin des services de l'agence. En effet, Mickey, qui est entrepreneur, est victime d'un saboteur...

Sam et Dean Winchester s'intéressent à une bien étrange affaire. En effet, deux morts étranges survenues dans une sympathique auberge du Connecticut attirent leur attention. Une fois sur place, ils découvrent que la propriétaire des lieux est une mère célibataire qui mène une existence sans histoires. Sam et Dean remarquent tout de suite que la petite fille de cette femme affirme jouer régulièrement avec un ami imaginaire. Les deux frères comprennent qu'un sort a été jeté sur l'établissement. Ils soupçonnent l'ami imaginaire de l'enfant d'être un démon...

Pendant une attaque à main armée, une petite fille tombe sous les balles du voleur. Le criminel, lui-même abattu par la police, ne peut guère fournir d'indices aux agents sur la préparation de ce mauvais coup. C'est pourtant un tout autre problème qui occupe les légistes. En examinant le corps de la fillette, ils soupçonnent qu'elle aurait pu être victime d'abus sexuels. Un constat dramatique qui oriente l'enquête vers de nouveaux développements. C'est tout d'abord dans la famille de la malheureuse que les inspecteurs mènent leur investigations.

Après maintes réflexions, Corrine fait savoir qu'elle accepte finalement de coopérer. Dutch éprouve un vif soulagement. L'étau se resserre de manière sensible autour de Vic. Ce dernier use d'incessants stratagèmes pour sortir du tunnel. Mais la capitaine Claudette Wyms semble déterminée à le faire tomber. Elle souhaite cependant que toutes les preuves soient réunies. Parallèlement, Ronnie et Julien font équipe sur une nouvelle affaire de meurtre. En effet, sur un campus universitaire de la région, un membre de l'équipe de football a été retrouvé mort.

L'inspecteur Morris remet un enfant abandonné à Phoebe. Une étrange prémonition la pousse à ramener le bébé à la maison afin de le soustraire aux influences néfastes qui pourraient l'affecter s'il restait dans un endroit exposé. Elle découvre peu après dans le «Livre des ombres» que tous les membres masculins de sa famille ont été méthodiquement assassinés par un fantôme et qu'il est désormais l'unique héritier de sa lignée. Piper et Prue se joignent à leur soeur afin de lever l'étrange malédiction et détruire de façon définitive l'esprit malfaisant...