Le temps d'un été, treize jeunes étudient au «Domaine d'Avalon», une école d'art, où ils apprennent la comédie, la chant, la danse et le théâtre.

De courtes animations permettent aux enfants d'apprendre de petites choses sur chaque animal, chaque histoire faisant l'objet d'une chanson. Les petits peuvent ainsi découvrir, en s'amusant, l'hippopotame, le rhinocéros, le babouin ou encore la girafe.

Faith découvre que son personnage dans le célèbre soap est ressuscité mais que le rôle a été attribué à une autre actrice. Pour lui remonter le moral, Hope lui demande de mettre en scène la pièce de théâtre dont elle s'occupe pour la classe de Hayley. Mais Faith traumatise les enfants et sème le chaos...

Paul est maintenant persuadé que la mort de Susan est un meurtre, maquillé en suicide. Mais la belle Rachel, qui semble en savoir beaucoup plus sur cette affaire qu'elle ne le prétend, fait tout pour détourner l'attention du médecin...

Un bébé phoque vient d'être enlevé à l'aquarium. L'animal est porteur d'une maladie virale extrêmement contagieuse...

Le 4 avril 1968 commence au Vietnam comme une journée banale qui voit le lieutenant Goldman accompagner le sergent Anderson à l'aéroport. Ce dernier est chargé d'accompagner le cercueil d'un de ses amis, le sergent Binion, jusqu'aux Etats-Unis. Anderson réalise alors que cela fait deux ans qu'il n'est pas rentré. En arrivant, les deux hommes apprennent la stupéfiante nouvelle : Martin Luther King vient d'être assassiné à Memphis. En très peu de temps, cette nouvelle aux conséquences politiques déclenche de vives tensions parmi les Noirs du contingent américain au Viêtnam.

Mike fête ses cinq ans à la tête du service de communication de la mairie. A cette occasion, il décide d'emmener Caitlin en balade dans la nouvelle décapotable du maire. Auparavant, le malheureux avait accusé la belle d'être «Miss Parfaite». Une remarque qui a fait mouche. De son côté, James commet peut-être une erreur en engageant Deidre, la petite amie très spéciale de Stuart. Il lui propose le poste d'assistante dans le bureau de Mike. Une alliance qui risque de faire des étincelles. James craint de devoir licencier la nouvelle employée, si Mike ne la supporte pas...

François est sur le point de signer un gros contrat de lobbying avec un important homme d'affaires. Myriam, elle, vient de rencontrer un pomiculteur de l'Estrie...

Dick vient d'apprendre que Mary fréquente un thérapeute. Complètement paranoïaque, il se demande ce qu'elle peut bien lui raconter à son sujet. Entretemps, Tommy est intimidé par le fait qu'Alissa ne soit plus vierge. Lorsque sa cousine rebelle le séduit, il croit résolu le problème avec Alissa...

Seth est ravi d'apprendre qu'il a obtenu le permis de construire pour réaliser son projet en faveur des sans-abri. Un réalisateur hollywoodien s'intéresse à Inez, à qui il fait miroiter l'opportunité d'une carrière prometteuse. Anthony et Ben poursuivent leurs investigations. Ils se retrouvent bientôt devant la porte d'un club très étrange. Quant à Bo, il aimerait beaucoup discuter franchement avec sa mère, mais celle-ci n'est plus jamais disponible pour lui depuis qu'elle a un nouveau petit ami...