Brennan est appelé au secours par Becky, son ex-petite amie, qui rencontre de sérieux problèmes après avoir tenté de doubler un sénateur. Elle se retrouve en possession d'une disquette contenant des informations particulièrement compromettantes pour le politicien. Alors que Brennan refuse catégoriquement de l'écouter, Becky lui annonce qu'elle n'est pas la seule à être en danger : leur fils, Connor, est également menacé. Bouleversé par la nouvelle soudaine de cette paternité, Brennan rejoint aussitôt la jeune femme et son fils.

Depuis peu, Phil est très jaloux de Troy. Il faut dire que cet élève est, sans conteste, le meilleur gymnaste de l'école. Au point qu'il est à présent la vedette dont tout le monde parle. Phil, qui ne supporte plus d'être aussi peu doué en gymnastique, décide d'avoir recours à une technologie du futur. C'est le seul moyen qu'il trouve pour briller dans cette discipline...

Pour provoquer la jalousie de Mark, son ex, Alex décide de s'afficher avec un homme «mûr». Quant à Mark, il sort toujours avec Nicky, mais leur liaison n'est pas connue d'Alex. Pour le mettre au courant, tous deux décident de l'inviter à dîner...

Lors du procès d'un homme suspecté de meurtre, Phoebe, qui fait partie du jury, a soudain une vision : l'accusé serait innocent du crime dont on l'accuse, malgré les apparences et les charges qui pèsent contre lui. Elle décide de tout mettre en oeuvre pour prouver au jury que l'homme n'est pas coupable. Pendant ce temps, Piper, Paige et Leo tentent de démasquer le véritable assassin. L'enjeu est de taille, car l'accusé encourt la peine capitale. Quelques tours de magie permettent toutefois à Phoebe de gagner du temps.

Annie quitte son travail sans même avoir prévenu Eric. Simon emprunte la voiture de Robbie pour s'initier à la conduite, mais il percute le véhicule de Matt...

Un homme d'affaires iranien et son garde du corps sont abattus de plusieurs balles dans le parking d'un centre médical. Mais de qui dépend l'affaire : du FBI ou de l'équipe de Brenda ? Le dossier, en effet, pourrait avoir des implications politiques internationales. En attendant que la question soit résolue, Brenda doit accepter de faire équipe avec son vieil ami Fritz Howard, l'agent du FBI qui a été désigné pour mener les investigations avec elle.

La famille Moot-Moot vient d'emménager à Motown, une ville peuplée exclusivement de moutons. Bernard, le papa, a été mandaté pour améliorer la rentabilité de l'entreprise de production de gazon de la ville.

Diane tente de se remémorer ses jeunes années pour pouvoir comprendre sa fille, Amy, mais également Howard, un adolescent dont elle assure la défense. Pour arriver à ses fins, elle décide d'utiliser une machine mise au point par Wayne et qui permet de se remémorer son passé. Un éclair survient pendant que Diane l'essaye et la transforme en une adolescente de 16 ans. Wayne doit réparer la machine pour permettre à sa femme de retrouver sa personnalité...

Stanley Friesen, comptable et ami de Jonathan, accompagne Arnold, un homme d'affaires, dans un bar pour célibataires, le «Nightlife». Stanley rencontre Adele, qui l'invite à bord d'un yacht. Le lendemain, il est accusé de meurtre...

Quand Eddie et Joy tentent d'arrêter de se plaindre, Eddie constate que réprimer ses sentiments le rend malade...