Gary croit bien faire en achetant le bateau qui devrait permettre à Tom de se mettre en valeur aux yeux de la fille qu'il convoite. La situation se complique, obligeant Gary à solliciter l'aide de Howard Needleman, le petit ami d'Allison. De son côté, celle-ci craint que son compagnon ne la trompe...

A l'issue d'un interrogatoire qui ne donne aucun résultat, Cofell confie à Jack qu'il a rendez-vous avec l'un de ses associés, un certain Kevin Carroll. En cours de route, alors que Jack l'accompagne, le banquier brandit un couteau et profère quelques mots en serbe avant de mourir d'une crise cardiaque. Comprenant que le complot ne vise pas uniquement Palmer, Jack appelle Nina et lui demande d'étudier de plus près la mission qu'il a effectuée à Belgrade, deux ans auparavant.

Juste au moment où Alex retrouve une vie plus ou moins normale, elle fait la connaissance d'une fille rebelle qui aime les cheveux bleus, les tatouages et les piercings. Alex se laisse abuser pendant un petit instant, mais ne tarde pas de découvrir la véritable identité de la jeune fille. Vince est licencié de l'usine chimique et part tout seul à la recherche de l'enfant GC-161...

Chance et Cie tentent de mettre la main sur des adolescents qui, après avoir commis de nombreux délits, ont pris Snow en otage...

L'amitié de Peter et Brian est remise en question lorsque ce dernier commence à fréquenter l'une des enseignantes de Meg...

Dans le bureau du shérif de Sacramento, Scully dévoile à Mulder les informations qu'un tueur en série, qui se fait appeler «Père Noël», leur a livrées durant son interrogatoire. Un nombre impressionnant de cadavres d'enfants a été découvert derrière chez lui, mais Amber Lynn ne semble pas en faire partie, et le meurtrier affirme qu'il n'y a pas d'autres corps enterrés là. Peu de temps après, un extralucide, qui officie parfois pour la police, propose ses services à Mulder et Scully, prétendant qu'il peut les aider à retrouver la fillette des LaPierre...

A cause d'un accident de parachutisme, Gideon ne peut pas accompagner son équipe sur le terrain pour leur nouvelle affaire et doit se contenter de l'assister depuis son bureau. Il s'agit de deux homicides, commis en deux jours dans une bourgade paisible du Tennessee, qui n'aurait pas connu tel déchaînement de violence depuis. L'équipe se concentre sur le second crime car on a prélevé le foie, les reins et les poumons de la victime. Gideon élabore une première hypothèse permettant de dresser un portrait du tueur.

Le jeu à trois mains est un système imaginé par Steed, utilisant le cerveau humain comme réservoir d'informations secrètes. Trois agents sont ainsi mis à contribution pour les rapports échangés entre les gouvernements anglais et américain. Juventor, s'étant approprié une machine à explorer le cerveau, projette de l'utiliser sur les trois agents...

Le coach des Supa Strikas doit impérativement se reposer. Les ennemis de l'équipe comprennent que c'est le moment idéal pour leur envoyer un remplaçant qui les entraînera mal...

Malgré les avertissements d'Alice, qui lui explique qu'il est en danger sur l'île, Alex retombe dans les bras de la jeune femme. Une violente dispute éclate entre Jess et Alice...