Des monstres géants créés par l'horrible Klaus Von Steinhauer envahissent la ville de Capital City. Quatre adolescents courageux, les Monster Warriors, font preuve d'ingéniosité pour venir à bout de ces terribles créatures.

Deux enfants sirènes s'échappent de la cité sous-marine des anges. Ils sont aussitôt capturés par un homme avide d'argent qui veut les produire dans un spectacle de dauphins...

JD tombe amoureux d'une nouvelle kinésithérapeute, mais ses déboires récents ne l'aident pas à avouer ses sentiments. Elliot demande à Keith d'emménager avec elle. Alors que Turk est blessé au bras, le docteur Kelso le relègue au rang d'interne...

Le capitaine Archer est contacté par l'amiral Forrest. L'Enterprise doit aller porter secours à un vaisseau cargo, le «Fortunate», qui ne répond plus aux appels. L'équipage de l'Enterprise retrouve bientôt le bâtiment, sérieusement endommagé par une attaque perpétrée par un groupe de dangereux pirates nausicaans. Mais son capitaine tient absolument à se venger et refuse l'aide du capitaine Archer...

William Howard, un jeune lord anglais de 17 ans, débarque au lycée pour un stage linguistique...

L'équipe du NCIS doit escorter le chef des opérations navales. En effet, ce haut responsable a récemment été menacé de mort par un groupe de défenseurs des droits de l'homme. Sur le trajet, Tim McGee tire sur un individu qui semblait menaçant. L'homme est tué sur le coup et la fouille de son corps révèle qu'il était désarmé. En revanche, son identité est très rapidement découverte : il s'agissait d'un policier infiltré parmi les proches d'un trafiquant de drogue.

Travailleur acharné et consciencieux, Derrick, le plus célèbre inspecteur de la police munichoise, a bien mérité quelques jours de congé. Il met à profit ces heures de paisible oisiveté pour sympathiser avec d'autres vacanciers. Mais le crime ne lui laisse décidément aucun répit. Il rattrape l'inspecteur sous la forme d'une affaire de meurtre impliquant, comme par hasard, les deux estivants avec lesquels il venait de se lier. La conscience professionnelle de Derrick ne fait alors qu'un tour et le fin limier s'attelle immédiatement à la tâche...

Sandra et Felix s'interrogent sur leur nouveau client, Olaf Wagenfeld, qui a des démêlés avec la justice. Il semble cultiver sa virilité en montrant systématiquement sa force à qui le contrarie. De son côté, Biene se demande quelle est l'explication psychologique qui permettra de faire comprendre au juge le comportement de ce nouveau client dont Sandra a accepté de s'occuper. Ce séduisant quadragénaire est, en effet, en détention préventive pour avoir fracturé la mâchoire d'un rival qui lui faisait de l'ombre.

Après le refus de Criquette de l'épouser, Brett est devenu aveugle. Avec l'aide d'Ashley, il tente de cacher sa condition afin de continuer à pratiquer la médecine...

Ross essaie, tant que faire se peut, d'initier son fils Ben à Hanoukka, mais celui-ci ne pense qu'au Père Noël et aux cadeaux qu'il aimerait recevoir. De son côté, Phoebe s'inquiète de voir que Rachel préfère cohabiter avec Joey plutôt qu'avec elle. C'est vrai que Phoebe n'est pas vraiment facile à vivre avec toutes ses drôles d'habitudes, alors que, chez Joey, on peut carrément renverser des spaghettis par terre. Est-ce la fin d'une grande amitié ? Rien n'est moins sûr, tout juste un petit passage à vide que traverse la bande des six...