Un violent orage éclate au-dessus de la région. Après les derniers jours de chaleur moite, cette pluie torrentielle est une véritable bénédiction. Mais pour le révérend Diggs, elle prend des allures de malédiction. En effet, au cours de l'orage, une explosion fait voler son église en éclats. Une enquête de police est diligentée. Les policiers mettent très vite la foudre hors de cause : il s'agit bel et bien d'un acte criminel. En observant les environs de l'église détruite, Ellison découvre un message sur la voiture du révérend. Celui-ci émane du groupuscule de résistance «Aryan».

Liz insiste pour que son premier rendez-vous avec Andrew ait lieu le jour de la Saint-Valentin. Pour la fête des amoureux, Jack accepte de se rendre à l'église avec Elisa...

Au cours de la transaction précédant la libération de Sydney, un événement dramatique bouleverse le cours des choses. En effet, sur ordre de Sloane, c'est Lindsey lui-même qui est assassiné. Plus tard, la fiole trouvée par Sydney dans un hôtel de Varsovie s'avère contenir de l'ADN de Rambaldi. Elle est aussitôt récupérée par le Département des Recherches Spéciales de la CIA, qui s'apprête à entreprendre une série d'analyses plus poussées, afin qu'elles leur révèlent, dans les moindres détails, ce que contient précisément la substance.

L'équipe enquête sur la mort d'Erin Embry, une célèbre artiste étalagiste. Les investigateurs s'interrogent sur les causes de son décès, qui sont loin d'être évidentes à première vue. La partenaire de la victime, Coco Juniper, fait partie de la liste des suspects. Se pourrait-il qu'elle ait éliminé son associée, plus talentueuse qu'elle, par jalousie ? Elle reconnaît sans peine l'influence considérable d'Erin sur son existence et sa propre créativité. Cette fois, Ned refuse d'utiliser ses dons pour faire avancer l'enquête.

Après avoir renvoyé son équipe, Angel commence le long entraînement qui devra lui permettre de vaincre Darla et Drusilla, désormais unies. Pendant ce temps, Gunn, Wesley et Cordelia décident de maintenir l'agence ouverte et de continuer à chasser les démons, avec ou sans Angel...

Un des étudiants de Declan affirme être hanté par des souvenirs qui ne sont pas les siens. Chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, le jeune homme ne voit pas son visage mais celui d'un autre homme qui lui est totalement inconnu. Et chaque vision montre le mystérieux personnage à différentes époques de sa vie, jusqu'à sa mort, survenue dans des circonstances fort peu naturelles. Connaissant la propension du jeune homme à l'exagération et à la vantardise, Declan ne porte d'abord guère d'intérêt à ses déclarations.

L'équipe de Bobby est enlevée dans l'espace intersidéral par une force invisible. A Galaxy High, le principal Kirkpatrick révèle à Josh, Brett et Kiko que l'équipe disparue enquêtait sur une série de détournements de vaisseaux spatiaux. Il envoie les héros reprendre l'enquête...

Pour pouvoir offrir à Gloria, star sur le déclin, les cadeaux auxquels elle estime avoir droit, un jeune homme agresse et vole plusieurs femmes devant des distributeurs de billets. L'une d'elles meurt des suites de l'agression...

L'hôtel Tipton est le théâtre de vols de bijoux. Esteban est désigné comme suspect, mais Zack et Cody, convaincus de son innocence, mènent l'enquête...

Bernd Druse est retrouvé mort dans une cabine téléphonique. Il a apparemment cherché à joindre quelqu'un juste avant de mourir. La police découvre qu'il a été blessé dans sa voiture. Les enquêteurs retrouvent la trace de sa petite amie, une jeune toxicomane que Druse avait à plusieurs reprises tenté de détourner de la drogue...