Désormais inculpée pour une série de pratiques présumées malhonnêtes, Caroline Novack doit prochainement passer devant le Grand Jury. Elle prépare alors, du mieux qu'elle peut, tous les éléments indispensables à sa défense. De son côté, Nick doit s'occuper du cas d'un ancien boxeur qui vient tout juste d'être libéré de prison. L'ex-spécialiste du ring tente par tous les moyens de récupérer la garde de son enfant.

Joey doit être interviewé pour le magazine «Soap Opera Digest» mais il est effrayé à l'idée de paraître stupide. Il décide alors d'enrôler ses amis pour être sûr que tout se passe bien. Pendant l'entretien, il parle de son enfance, de ses actes héroïques, de ses meilleurs camarades et de ses penchants amoureux...

Ross tente de séduire la livreuse de pizzas. Il multiplie les commandes de nourriture, mais ses efforts restent vains. Pour prouver à ses amis, Chandler en tête, qu'il est encore capable de plaire, il se met dans une situation plutôt embarrassante. De son côté, Joey a invité sa grand-mère afin qu'elle puisse le voir dans la série télévisée «New York District», diffusée le jour même. Horreur ! Il s'aperçoit que sa prestation a été coupée au montage et ne sait pas comment annoncer la nouvelle à sa parente, qui attend de le voir apparaître à l'écran.

Krissie a été kidnappée par Neil Strake, le vieil ennemi de l'agence. Celui-ci peut désormais accéder au quartier général de l'organisation...

Le baptême de leur petit frère approchant, Mona et Dee Dee rivalisent pour être la marraine. Du coup, elles entrent en concurrence en achetant des cadeaux pour impressionner Charles et Big Dee Dee...

Illyria est en danger. Ses pouvoirs deviennent incontrôlables, la propulsant dans le passé et le futur de façon erratique. Elle pense que la seule façon d'assurer sa survie est de tuer tous ses proches avant qu'ils ne l'attaquent. Angel ne voit qu'un moyen de sauver ses amis : retourner dans le passé avec Illyria afin de modifier le cours des événements...

Walter arrive enfin à parler de ce qui lui est arrivé...

Will Jeffries souhaite qu'un dossier datant de 1963 soit à nouveau examiné. Lilly et ses collègues se montrant curieux, il leur explique pourquoi cette affaire lui tient à coeur : alors enfant, il avait découvert le corps de cet adolescent noir. Depuis, ce drame non résolu n'a jamais cessé de le hanter. Lilly découvre que la famille du garçon souffrait du racisme de ses voisins. Seule une vieille dame du quartier semblait s'être prise d'affection pour l'adolescent. Une relation pleine d'estime que le voisinage n'appréciait guère.

Alors qu'il circule en voiture, Jonathan entend un échange de coups de feu dans un immeuble proche. Une jeune femme sort du bâtiment, armée, et s'engouffre dans la voiture du milliardaire...

Amy est en charge d'une affaire qui concerne un enfant de 7 ans. Celui-ci a dérobé et fumé du cannabis dans l'enceinte de son école. Les parents du jeune garçon souhaitent la légalisation de cette drogue...