Désormais inculpée pour une série de pratiques présumées malhonnêtes, Caroline Novack doit prochainement passer devant le Grand Jury. Elle prépare alors, du mieux qu'elle peut, tous les éléments indispensables à sa défense. De son côté, Nick doit s'occuper du cas d'un ancien boxeur qui vient tout juste d'être libéré de prison. L'ex-spécialiste du ring tente par tous les moyens de récupérer la garde de son enfant.

Brian, le frère de Jake, vient lui rendre visite. Il lui déclare qu'il ne lui voit aucun avenir commun avec Nina. De son côté, Amy est étonnée d'être acceptée à Princeton alors qu'elle n'a envoyé aucune candidature. Pendant ce temps, les tensions entre Rose et Harold augmentent, jusqu'à ce que celui-ci découvre que Rose souffre d'un cancer...

Fabrice révèle à Elisa que Martino est le fils de Lucrèce. La marquise a l'intention de l'emmener et de le garder chez elle comme valet pour sauver les apparences. Elisa est bouleversée et n'arrive pas à accepter un épilogue semblable, mais elle se rend compte qu'il est juste que Martino soit près de sa mère biologique. Martino ignore tout. Lorsqu'il apprend qu'il devra suivre Lucrèce, il se sent trahi par Fabrice et Elisa...

Le père de Brian vient de mourir. Celui-ci commence par refouler son chagrin, encore submergé de rancoeur et d'amertume. Daphné, pour sa part, a un nouveau petit ami. Parce qu'elle veut paraître plus expérimentée qu'elle ne l'est réellement, elle demande à Justin d'être son premier amant. Celui-ci accepte. De son côté, Ted est attiré par Blake, malgré sa dépendance à la drogue...

Prêt à s'engager, Jack demande conseil à Liz, qui l'aide à choisir une bague de fiançailles pour Elisa. De retour de Puerto Rico, celle-ci confie à Liz qu'elle cache un terrible secret. De son côté, Jenna tombe amoureuse de Roger, un charmant ambulancier, et cherche à le revoir. Par ailleurs, Tracy cherche une idée de cadeau pour sa femme, car cela fait vingt ans qu'ils se sont rencontrés...

Lisa, la soeur angoissée de Jamie, a enfin rencontré l'homme de sa vie. Une semaine après son premier rendez-vous, elle annonce qu'elle s'installe avec Michael, ce qui n'est pas sans provoquer l'inquiétude de Jamie. Le fiancé se montre en effet bien mystérieux sur son passé...

Jo se lance à la recherche de son ancien petit ami, porté disparu après que son avion s'est crashé en plein désert, dans le Moyen-Orient. Jo refuse de croire qu'il est mort et espère le retrouver...

La panique règne sur Sunnydale à l'approche de l'apocalypse. Dans la peau de l'agent d'Interpol, Giles parvient à s'introduire dans le poste de police pour examiner certains dossiers. A la suite de son humiliante défaite contre le redoutable Caleb, Alex a perdu l'usage d'un oeil. Buffy, qui se sent coupable, décide de le retrouver dans l'école abandonnée. Faith fait sortir les Tueuses Potentielles et tente d'oublier les mauvais souvenirs du combat. Alors que Giles et Spike sont sur la piste de Caleb, Buffy est à nouveau provoquée par ce dernier.

Deux élèves armés ouvrent le feu dans leur établissement scolaire. Ils tuent plusieurs adolescents, puis un des assaillants est abattu par son complice. Don se pose la question de l'implication des jeux vidéo dans le passage à l'acte des deux jeunes gens. De son côté, en analysant les déplacements des tueurs lors de l'attaque, Charlie découvre qu'un troisième tireur était présent sur les lieux...

Le marine Daniel Zuna a été retrouvé assassiné derrière un club de la ville. Le premier travail du NCIS consiste à enquêter au gymnase où le soldat, adepte des sports de combat, passait beaucoup de temps. Kensi y rencontre des sportifs, des militaires qui, pour certains, ont servi en Irak avec Zuna. L'interrogatoire de l'entraîneur de la victime permet de déterminer que le crime pourrait être lié à un événement qui se serait déroulé lors d'une opération.