Le centre de contrôle d'une usine d'azote est sur le point d'être doté d'un nouveau système. Mais, durant l'installation, un incident provoque une explosion...

Le jour de la Saint Valentin, alors qu'elle est au volant de sa voiture, Ally remarque un séduisant automobiliste qui lui sourit. Elle entreprend aussitôt de le suivre. Afin de faire sa connaissance, elle accélère et provoque une légère collision avec le véhicule de l'inconnu. Ce dernier n'est autre que Dennis Martin, un célèbre cancérologue. Pendant ce temps, Ling est chargée de défendre Marty, un vieil homme menacé d'être expulsé de sa maison de retraite. Avec son imagination débordante, Marty inquiète les autres pensionnaires de l'établissement.

Nico a une amie, Kala, qui est noire. Mais il a peur que la jeune femme puisse penser qu'il est raciste : elle le voit toujours dans des situations qui prêtent à confusion. Pour lui prouver son ouverture d'esprit, il se cherche un ami noir...

Jimmy Spenser, alias «Spenso», un boxeur professionnel, travaille sur les docks. Sur l'embarcadère, il est témoin d'un meurtre et du vol du chargement d'un cargo. Bien qu'il ait formellement reconnu un dangereux gangster parmi les assassins, il refuse d'aller témoigner à la police, par peur de représailles à l'encontre de sa famille...

Les Bleus sont appelés pour assister un huissier de justice lors d'une saisie. Un peu plus tard, le père de famille endetté prend Alex et Clara, la soeur d'Amy, en otages, dans une supérette où il commettait un braquage. Quant au reste de l'équipe, il se retrouve sur les lieux d'un meurtre où le corps de la victime est étrangement mis en scène...

Jessica, qui apprend que Christian s'occupe quotidiennement de Johanna, le met en garde : il risque de retomber dans les griffes de son ex-fiancée...

14 février 2154. Alors qu'ils arrivent en vue de la Terre, Archer, Hoshi, Reed et une petite équipe, avec l'aide des Xindis arboricoles et humanoïdes, continuent leur course contre la montre pour intercepter la super arme en cours de charge et la désarmer de l'intérieur du vaisseau reptilien. Pendant ce temps, T'Pol et l'Enterprise tentent de désactiver une Sphère clé dans le but de mettre à jour les constructeurs interdimensionnels. Mais dans un ultime retournement, ces derniers renversent le cours de l'Histoire...