Synopsis
Pour sauver des prisonniers faits dix ans auparavant par les Comanches, le lieutenant Jim Gray et le shérif Guthrie Mac Cabe ont été dépêchés par le gouverneur de Fort Grant. Hélas ils ne ramènent qu'un adolescent nommé Running wolf, persuadé d'être un véritable indien, et une jeune femme, Elena, mariée à un chef Comanche. Ils sont très mal accueillis par les fermiers de la région qui ne reconnaissent aucunement leurs enfants dans ces deux êtres transformés par les coutumes indiennes. Le drame éclate quand Running Wolf est accusé d'avoir tué une vieille femme.
