Synopsis
Zaza veut prouver à son vieux compagnon chéri Renato, qu'il peut toujours séduire en travesti de jeunes éphèbes homosexuels. Il se trouve par hasard mëlé à une affaire d'espionnage et poursuivi par des agents secrets qui le soupçonnent de détenir un microfilm. Zaza va alors entrainer Renato dans une course folle dans les montagnes proches de Nice jusqu'à la ferme italienne de Renato. Habillé en femme, Zaza est alors malmené par les rudes montagnards, tandis qu'un berger tombe amoureux de lui. Puis il se fait enlever par ses poursuivants avant que la situation ne tourne à son avantage. Zaza sera décoré pour sa bravoure...
