Alors que le lycée devient un établissement dédié aux arts, les anciens membres du Glee Club tirent leur révérence...

Papa Turner charge Timmy de s'occuper de sa voiture de sport. Mais la voiture étant toute rouillée, Timmy souhaite lui offrir un lavage spécial qui lui redonnera l'air neuf...

Timmy détruit le Mont Olympe, ce qui provoque la colère des dieux grecs, qui veulent leur revanche...

Nick est persuadé d'être suivi par son fils aîné Bobby, disparu il y a plusieurs années au cours de la guerre du Viêtnam...

Afin que leur fils puisse se faire de nouveaux amis, les Stotch ont invité les Marsh et les Broflovski et leurs enfants à dîner. Durant la soirée, les Stotch proposent aux deux familles de se rendre à Aspen, où ils pourront séjourner gratuitement dans un appartement, à la seule condition d'assister à une petite réunion de trente minutes. L'invitation ne se refuse pas, d'autant que les enfants semblent ravis à l'idée de partir pour Aspen.

Caché dans le placard d'une salle de bains, un petit garçon de 8 ans assiste au meurtre sauvage de sa mère. Appelée sur les lieux du drame, Diane comprend que, de là où il était, l'enfant a vu le visage de l'assassin. Mais, profondément traumatisé, le petit Louis est incapable de parler. Dans ses cauchemars, le meurtrier a pris la forme d'un loup féroce qui le poursuit. Qui se cache derrière ce loup ? Les soupçons de Diane se portent bientôt sur Marion, la «deuxième mère» de Louis, compagne de Claire, sa maman. Parallèlement, Diane connaît des tumultes personnels.

Après la mort de JT, le moral à Degrassi est en berne. Liberty, Mia et Toby doivent faire face à la perte d'un ami très proche et en même temps Toby se demande s'il doit avouer aux deux filles les sentiments que JT portait à Liberty...

Jack, Kate, Hugo et Sawyer sont rejetés sur une plage après le naufrage du sous-marin. Alors qu'ils récupèrent de leurs blessures, Jack annonce qu'ils doivent retrouver Desmond au plus vite...

A l'occasion de la Saint-Sylvestre, Monica, Ross et Joey sont invités par Janine à l'enregistrement d'une émission spéciale pour le nouvel an. Monica et Ross, qui rêvaient depuis des années de participer à cette émission, sont ravis et s'y préparent activement. Les relations entre Janine et Joey s'intensifient. Normal, la belle a quand même un physique de mannequin. D'ailleurs Joey projette de profiter du passage à la nouvelle année pour l'embrasser sous le gui. Pendant ce temps, Rachel et Phoebe sont à la recherche de leurs cadeaux de Noël, cachés par Monica.

Terri et Nelson se disputent au sujet d'un patient, censé rester en observation et qui a obtenu l'autorisation de quitter l'hôpital. La pression monte au sein de l'équipe...