Le NCIS enquête sur la mort d'un ancien Marine qui se faisait passer pour un SDF. L'homme, qui avait participé à des opérations secrètes pour la CIA, était un expert de l'infiltration et semblait désormais lié à un cartel mexicain. Pour éviter de nouveaux incidents inter-agences avec Hetty, Granger reprend directement contact avec un ancien collaborateur de la CIA...

PLS se rend à la fête des princesses sans invitation. La princesse Petit Déj' se rend compte de la supercherie et congédie PLS de la prestigieuse réception. Elle trouve réconfort auprès de Marceline et ensemble, elles décident de semer la zizanie au royaume du Petit Déjeuner...

Le gang des Panthères semble s'intéresser à l'aéroport de San Franciso et Peter délègue l'affaire au bureau local du FBI. Cela permet au tandem d'enquêteurs de s'intéresser à une affaire impliquant Mozzie et une personne ressurgie de son passé : son épouse...

Timmy en a assez que son père lui coupe très mal les cheveux. Il souhaite alors qu'ils deviennent indestructibles, mais bien coiffés. Les cheveux de Timmy deviennent dès lors longs et soyeux...

Rattrapé par son profond mal-être, Tommy passe la nuit à boire en compagnie de sa fille Colleen. Il boit tant et tant que les choses tournent mal. Le lendemain, Tommy se réveille sans plus se souvenir de quoi que ce soit. Que s'est-il passé réellement ? Sur quoi ont porté les conversations avec sa fille ? L'équipe tente de venir en aide à la famille Gavin, mais il s'avère plus compliqué que prévu de reconstituer le puzzle éthylique de cette terrible nuit. Colleen s'en remettra-t-elle ?...

Jackie, qui s'inquiète d'être démasquée, est bientôt à court de cachets. De son côté, Prentiss se réjouit d'emmener dîner Zoey. Leur rendez-vous prend une tournure inattendue...