Michael Scott est le manager régional de Dunder Mifflin, une entreprise de fournitures de papiers située à Scranton, en Pennsylvanie. La société connaît quelques difficultés. Michael est persuadé d'être très drôle et très apprécié de ses collègues : Dwight, son assistant, Jim, un commercial, et Pam, la réceptionniste, alors que personne ne peut le supporter. Alors que Ryan Howard entame son premier jour de travail dans la fabrique, Jan Levinson-Gould, la supérieure de Michael qui travaille à New York, est venue rendre visite aux employés de la petite entreprise.

Alice Nevers et le commandant Marquand enquêtent sur la mort d'un célèbre architecte. Paul Reno formait un couple stable avec son ami Sacha, avec lequel il élevait son fils, Jérémy, qu'il avait conçu avec une de ses meilleures amies, Virginie. Les deux hommes et la mère s'occupaient de Jérémy selon un mode de garde alternée. Alice et Marquand découvrent alors que Paul et Sacha s'étaient disputés quelques jours avant la mort de Paul. Mais, d'après Sacha, les choses s'étaient arrangées et ils s'étaient réconciliés.

La veille de Noël, une querelle de longue date entraîne une violente dispute au cours de laquelle une agression à l'arme blanche entraîne la mort accidentelle d'un patriarche. La police, appelée via le 911, se rend immédiatement sur les lieux mais cet événement menace de faire avorter les projets de vacances de tout le monde. De plus, Brenda et Fritz sont contrariés. En effet, la jeune femme vient d'apprendre que ses parents sont en ville et qu'ils ont une annonce très spéciale à lui faire. Pour couronner le tout, il faudra compter sur la présence du capitaine Sharon Raydor...

Ian Doyle, l'ennemi juré de Prentiss, poursuit sa traque malveillante et impitoyable. Rossi et l'équipe enquêtent sur deux tragédies. Durant la nuit, des incendies ont endommagé deux villas et décimé les familles qui y résidaient. L'un des incidents ressemble à un suicide, l'autre à une explosion accidentelle au gaz. Mais il apparaît rapidement que les victimes ont été assassinées. Les membres du département se chargent de cette enquête qui semble n'intéresser personne puisque même les médias n'ont pas daigné en parler.

Erwan Guillermo, le guitariste star d'un célèbre groupe de rock baptisé The Smash, meurt en plein milieu d'un concert au Casino de Paris. S'agit-il d'un meurtre ou d'un accident ? Les enquêteurs de la police scientifique arrivent rapidement à la conclusion que le chanteur a été assassiné à l'aide d'une arme utilisée pendant le spectacle. Immédiatement, ils tournent leurs soupçons vers un homme, le rival de la star sur scène comme dans la vie, supposé être son ami de toujours. De son côté, Malik apporte son aide à Cécile Challonges, dont l'appartement a été la cible d'un cambriolage...

Audrina décide de commencer une nouvelle vie, sans Justin...

Le chef de la police, Tommy Delk, décide de confier une nouvelle enquête à Brenda, à priori une affaire mineure. En effet, une série de cambriolages a été signalée dans plusieurs dispensaires médicaux de Los Angeles. Fait troublant : chacun de ces établissements disposait d'un stock conséquent de marijuana. S'agit-il d'un hasard ? Brenda prend cette affaire à coeur, d'autant qu'elle semble relativement simple. Jusqu'au jour où un nouveau braquage est commis. Les malfaiteurs paniquent et leur plan habituel tourne au carnage. Delk estime qu'il y a urgence à stopper cette bande.

Au cours d'une soirée costumée, après avoir été rejeté par Ruth, Roman embrasse Joy, Daniela et Jon font l'amour et certains élèves pensent que Salva est gay...

Alma est jalouse de la relation qui se développe entre Alvaro et Teresa ; Roman et Joy décident d'abandonner le projet de comédie musicale du lycée...