Gladys se rend en prison pour y visiter son père, qui devrait être libéré prochainement. Elle se heurte à la haine farouche d'un homme qui n'a rien oublié, et surtout pas qu'il a été condamné sur un témoignage accablant de sa fille. Il n'a qu'une idée en tête : se venger. Impressionnée, Gladys commence par repousser les avances d'un autre détenu, qui lui propose de régler l'affaire à sa façon. Caroline a accepté la défense d'une jeune bourgeoise accusée d'avoir aidé un cambrioleur à fuir la police.

Ross tente de séduire la livreuse de pizzas. Il multiplie les commandes de nourriture, mais ses efforts restent vains. Pour prouver à ses amis, Chandler en tête, qu'il est encore capable de plaire, il se met dans une situation plutôt embarrassante. De son côté, Joey a invité sa grand-mère afin qu'elle puisse le voir dans la série télévisée «New York District», diffusée le jour même. Horreur ! Il s'aperçoit que sa prestation a été coupée au montage et ne sait pas comment annoncer la nouvelle à sa parente, qui attend de le voir apparaître à l'écran.

Rachel commence son nouveau travail, et Phoebe veut organiser une fête pour son anniversaire. Ben, le fils de Ross, doit passer une audition pour une publicité. Joey aussi veut auditionner, pensant qu'ils pourront faire une équipe «père et fils». Ross ne voit pas les choses de la même façon...

Suite à une effraction, la police découvre une importante quantité de drogue dissimulée sous le tapis de sol d'un véhicule. Le Central est saisi de l'affaire et appréhende le propriétaire de la voiture. Ce dernier n'entend pas aller en prison et se propose de collaborer avec la police en dénonçant son revendeur. Les policiers appâtent le dealer avec une commande d'un kilo de cocaïne. Celui-ci tombe dans le piège. Il est pris en flagrant délit. Une affaire jusque-là rondement menée, qui connaît, des rebondissements tout à fait inattendus...

Cela paraît inattendu et, pourtant, Anna Espinosa, la rivale de Sydney, refait surface. Un événement inquiétant qui tourne rapidement au drame, puisque la maléfique jeune femme parvient à capturer Will Tippin, le meilleur ami de Sydney. Anna a en effet été recrutée par Prophet Five pour exécuter de sombres projets. Un mois seulement après la naissance de son enfant, Sydney doit agir au plus vite pour tenter d'extirper son ami Will des griffes d'Anna et contrecarrer les projets de l'organisation. La mission de Sydney s'annonce plus que difficile...

A Berlin, deux individus, qui étaient policier et militaire du temps de l'ancienne Allemagne de l'Est, voient ressurgir leur passé de manière inattendue...

Niko présume à nouveau de ses capacités en se prenant pour un chef réellement fantastique. Il rêve d'expansion et d'un grand nombre de collaborateurs qui seraient à son service au sein de la vidéothèque, alors qu'il peine à gérer ses deux employés actuels, Alex et Kai...

A la mort de leur grand-oncle Marty, Paul et Jamie se proposent de s'occuper des démarches qui englobent les funérailles. Mais la dernière phrase prononcée par l'oncle juste avant qu'il ne rende son dernier souffle, les a laissés dans la plus grande perplexité. Intrigués, ils tentent de comprendre ce que le mourant voulait leur dire...

Après le passage dévastateur de Cole, Piper fait appel à un médecin-sorcier afin de désenvoûter totalement le manoir familial. Mais ce dernier a reçu l'ordre du conseil de se débarrasser définitivement des trois soeurs. Celles-ci pourraient bien être surprises par le «nettoyage» effectué par le vieil homme. Parallèlement, Paige a rendez-vous avec Glen, lequel lui présente Jessica, sa future épouse. La jeune femme est surprise par cette annonce à laquelle elle n'était pas vraiment préparée...

L'Andromeda dispose de nouveau de l'hyper-propulsion. Mais son intelligence artificielle refuse de l'utiliser par mesure de sécurité. Pour outrepasser son verrouillage, Dylan a besoin de Rommie. Il charge Doyle de la remettre en état et se retrouve face à un androïde bien décidé à prendre le contrôle du vaisseau...