C'est la rentrée. Morgane, Amel, Rose et Sam se retrouvent dans leur pensionnat pour l'année du bac. Milo est parti étudier la musique à Boston, et une nouvelle venue, Zoé, partage la chambre de Morgane...

La commission royale a enfin achevé sa mission, les barons de la drogue sont sous les verrous. Lorsqu'il est libéré de prison, Danny «DK» Karam recrute sa propre milice privée pour terroriser le Golden Mile. Michael «Doc» Kanaan, un nouvel arrivant, tente de lui ravir le contrôle du marché de la drogue. La spirale de la violence échappe à tout contrôle...

Alors qu'il est en train d'arrêter une voleuse, Ben aperçoit dans une vitrine des images de Julie. Elle est de retour à Bellwood. Il demande à Rook de faire un petit détour pour aller parler à son ancienne petite amie avant d'aller mettre en prison la voleuse de bijoux...

Toujours à la recherche de Bill, Sookie se rend à Jackson, une bourgade du Mississippi. Elle est accompagnée par Alcide Herveaux, un loup-garou auquel Eric a demandé de la protéger. Jason décide de devenir membre des forces de l'ordre et doit passer un examen mais ne parvient pas à se concentrer. Au Merlotte's, Sam reçoit la visite inattendue de ses parents et de son frère. De son côté, Arlene apprend une nouvelle vraiment inattendue. Franklin, lui, charme Tara et aide Jessica. Quant à Eric, il fait un cadeau à Lafayette.

Lucille et Nell Newtrich, deux soeurs mal intentionnées, ont décidé d'anéantir Superman. Elles mettent tout en oeuvre pour le rendre mortel, utilisant, à ces fins, de la kryptonite rouge. Mais les deux femmes voient leurs plans pour le moins contrariés, puisque les formidables pouvoirs du héros se retrouvent accidentellement transférés dans le corps de Loïs. Celle-ci devient dès lors à son tour une Superwoman. Mais cette métamorphose s'avère aussi inattendue que de courte durée. Superman, redevenu lui-même, va tout faire pour déjouer les plans des deux sinistres créatures...

Le nouvel actionnaire indien vient visiter l'entreprise. Karine est bien décidée à faire bonne impression en proposant une image positive de la France et de la société. Déborah et Nathalie lui prêtent main forte pour l'occasion, avec plus ou moins de réussite...

Jacob part à la recherche du mystérieux «rat» de bibliothèque. Cet individu a l'étrange particularité de rendre systématiquement tous ses livres en retard. A sa grande surprise, il constate rapidement que tous les indices mènent à son père...

Mona, Dee Dee, Phyllis et Big Dee Dee ont du mal à s'entendre quand elles jouent ensemble à une partie de poker. Quand Dee Dee perd face à Mona, elle a du mal à accepter qu'elle n'est pas meilleure que sa soeur...

Pour résoudre un conflit sur l'utilisation d'une plage à Malibu, un surfeur dénommé Geno demande à Peter et Jared de donner un coup de main à son oncle...

Un blizzard est annoncé. Le trafic ferroviaire est interrompu par mesure de sécurité. De nombreux enfants, rentrant de l'école, sont surpris par la tempête...