Dans l'appartement situé juste au-dessus de celui de Bernice Boyle, Ali met la main sur une bande vidéo qui pourrait bien être un «snuff movie». En visionnant l'enregistrement, il tombe sur des scènes sado-masochistes particulièrement violentes. Mais l'attention d'Ali est bientôt captée par un autre problème. Son ami Bill s'est finalement décidé à lui raconter ce qui s'est passé après la mort d'un chirurgien. Parallèlement, Anita Dunn vient demander de l'aide à la brigade. Elle est terrifiée depuis qu'elle a croisé l'homme qui l'avait violée.

Tina ne sait plus où donner de la tête. Dans les coulisses, elle perd son assurance et, quand elle rate son entrée en scène, Karim se met en colère...

Les nouvelles aventures de Barbara, adolescente et de sa mère, Isabelle, légèrement décalée, qui tente de prouver qu'elle reste «dans le coup».

Phoebe se retrouve projetée, physiquement et psychiquement, dans une ville fantôme de l'époque du Far West, où des esprits maléfiques tentent de l'éliminer. Alors que Prue, Piper et Leo s'apprêtent à passer à table, Phoebe entre dans la pièce et leur explique ce qui vient de lui arriver. Prue et Piper décident de se rendre dans la ville fantôme afin d'affronter les démons qui veulent tuer leur soeur. Mais, pour ce faire, il leur faut remonter le temps, puis apprendre à monter à cheval et à se battre comme de vraies cow-girls d'antan...

On découvre le cadavre d'un homme d'origine turque, qui était employé illégalement. Au cours des recherches, Faber rencontre Heinen, un entrepreneur...

Avery devient jalouse quand Stan passe la nuit chez Karl. Bennett et Chloé s'engagent dans un match de catch...

Les coups de feu qui ont retenti au Texas n'en finissent pas de provoquer des dommages collatéraux. L'identité de l'assassin de Nathan est révélée : un événement qui surprend beaucoup de monde. Les raisons de l'interruption de son discours sont également connues. Contre toute attente, Peter et Matt sont projetés en un lieu inconnu. Sylar, qui a en partie récupéré ses pouvoirs, décide de rendre visite à Claire. Entretemps, à Tokyo, Hiro et Ando sont les dépositaires d'un secret qui pourrait décider du destin de la planète toute entière. Daphne serait la clef du mystère.

Hippolyte Lacour poursuit en justice madame Céleste-Césarine Luneau. Cette veuve lui avait demandé de lui faire un enfant, contre de l'argent, pour pouvoir hériter des biens de son mari défunt. Hippolyte n'a jamais été payé, bien que madame Luneau soit enceinte, et il réclame son dû. Elle prétend qu'il n'a pas pu lui faire cet enfant, parce qu'il n'en n'est pas capable. Ses huit rejetons ne sont d'ailleurs pas de lui. Sachant cela, madame Luneau a pris d'autres amants pour s'assurer d'un résultat. Ces amants sont ses témoins...

Terry, sorti de prison, doit se réajuster aux réalités de la vie civile. De son côté, Paige tente de vendre le studio à des acheteurs chinois. Abby se rend à Boston, pour renouer avec une partie de sa famille, qui habite dans le sud de la ville. Conor sèche les cours pour pouvoir aller à une fête, tandis que Bridget en veut à son professeur de mathématiques...

Lilly et son équipe sont chargés de rouvrir un dossier datant de 1998. Une jeune Colombienne, Ana Castilla, «mule» pour des trafiquants de drogue, avait été retrouvée éventrée derrière une église. Scotty Valens connaissait Ana, car il était à l'époque infiltré sous couverture dans un groupe de dealers et qu'il s'était lié d'amitié avec la jeune femme. Il est bouleversé d'apprendre qu'elle a été assassinée. Les trafiquants l'ont probablement éventrée pour récupérer les sachets de drogue qu'elle avait avalés pour passer la frontière.