Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...

Fibbes, Schorschi et Vroni travaillent d'arrache-pied pour faire tourner Powder Park en l'absence de Max. Anke apprend qu'Eric ne peut biologiquement pas être le père de l'enfant qu'elle porte...

Pendant leurs vacances à Stockholm, Annie et Danielle se retrouvent en danger. De son côté, Jai doit faire un choix difficile après avoir échoué à un détecteur de mensonges...

A bout de patience et d'arguments, Natalie constate qu'Oli est une mule quand il s'agit d'enfiler son chandail kangourou ou de faire fonctionner la machine à laver. Des parents épuisés peuvent-ils s'offrir un petit week-end à deux ? Natalie et Louis-Paul y pensent sérieusement, mais encore faut-il s'assurer que les enfants ne manquent de rien...

Toute l'équipe du Samu s'inquiète pour Bénédicte. Renaud culpabilise de n'avoir rien anticipé et enchaîne les heures supplémentaires. Patrick s'essaie à son nouveau rôle de père mais doit emmener sa fille aux urgences car Blanche a besoin de lui. Il doit aller chez un homme qui craint pour sa fille, victime d'une violente crise d'asthme. Gaspard et son équipe se rendent dans un dispensaire médico-social au chevet de deux jeunes ayant effectué des cascades dangereuses qu'ils ont filmées. Pierre arrive au Samu, auréolé de son action humanitaire en Afrique.

Laly découvre que Jimmy est le père de l'enfant qu'elle porte et décide de lui en parler. Malgré son inquiétude quant au futur de sa relation avec Jeanne, qu'il n'a pas réussi à joindre depuis qu'elle est partie en Suède, Nicolas retrouve de plus en plus de complicité avec Hélène. Fanny et Christian filent le parfait amour, ce qui désespère Antoine, l'ex-petit ami de la jeune femme...

Mabel décide de monter un pièce de théâtre de marionnettes-chaussettes pour impressionner un marionnettiste de la ville, mais le spectacle dégénère lorsque Dipper et sa volonté de percer les secrets du journal provoquent un désastre surnaturel...

Alors que la naissance de son enfant approche, Joe décide de retrouver la crèche familiale qu'il avait jadis conseillé à Nash. Comme cela fait maintenant plus de quinze ans que la fille de Nash ne fréquente plus cet établissement, il lui est difficile de se souvenir où cette crèche se situait dans l'immense métropole californienne. Pendant ce temps, les deux limiers de San Francisco sont confrontés à une situation des plus tendues. En effet, une milice urbaine a été recrutée pour assurer la sécurité d'une petite communauté de citadins.

Le Docteur Drew, éminent spécialiste, vient aider un adolescent et ses parents à briser leurs tabous sur le sexe et à en discuter ensemble au sein du cercle familial.