Zane trouve une nouvelle arme qui lui confère une puissance incroyable. L'équipe Stax doit la lui reprendre...

Selina et l'ensemble de son équipe se rendent à Helsinki pour finaliser des accords commerciaux avec la Suède. Tous espèrent être bien accueillis. Quant à Dan, qui est à la recherche de conseils pour séduire la presse, il décide de faire appel à Mike. Celui-ci se tourne aussitôt vers Jonah...

Alma raconte à Gloria qu'elle a eu une liaison avec le père d'Edu et d'Estela. Mais Edu surprend leur conversation.

Pour la Saint-Valentin, Raven souhaite envoyer une carte à Devon. Cependant, lors d'une nouvelle vision, elle voit Cory se plaindre de n'avoir aucune petite amie pour l'occasion...

Marcus aimerait bien sortir avec Camille mais se demande si le fait qu'elle soit la fille de sa supérieure ne risque pas de poser problème. Christina se démène pour venir en aide à Valerie, une patiente qui a besoin d'une opération à coeur ouvert que l'hôpital refuse de lui accorder car elle est héroïnomane. L'infirmière en chef s'adresse au comité d'éthique. Par ailleurs, une mère révèle un secret à son fils adoptif...

Après avoir reçu une lettre au contenu bouleversant, Stéphanie ne veut plus épouser Marc Alvares, alors que le mariage est prévu dans quelques semaines seulement...

Un commissaire nommé par le gouvernement vient apporter à Deadwood un communiqué officiel. Il annonce que la légitimité des titres de propriété sera étudiée au cas par cas, provoquant la colère de nombreux petits prospecteurs qui, faute de pouvoir s'en prendre au commissaire, protégé par Seth Bullock, tentent de lyncher un Noir. Celui-ci s'en tire avec une épaule brûlée au goudron. De son côté, Alma se rapproche de Trixie après avoir découvert qu'elle était enceinte. Al Swearengen, quant à lui, se remet de ses émotions : il guérit lentement...

Le syndicat des ouvriers fait pression sur Frank pour qu'il engage un charpentier de sexe féminin. Mark, de son côté, décide d'investir de l'argent en bourse pour le compte de JT, Alicia et Karen...

Après qu'une rencontre inopinée a ranimé le souvenir d'une ancienne amourette, Jessie et Tom établissent des listes. Lequel des deux a le plus conté fleurette avant que le mariage ne les cueille à la sortie du lycée ? Devancé par Jessie, Tom est conduit à s'inventer des filles qu'il n'a jamais fréquentées et mêle la soeur de Carter à son passé fictif. Pendant ce temps, Phil découvre, en préparant un voyage et en commandant de nouveaux passeports, un secret que Tara s'était bien gardé de lui avouer. Judith se procure du botox mais préfère n'en rien dire à Ben...