A Horseland, un ranch bordé de prairies et de forêts verdoyantes, Sarah, Marie, Rosa, Zoé, Chloé, Fred et Basile apprennent les ficelles de l'équitation. Les animaux parlent et participent activement aux intrigues.

La police, comme la population, apprend avec stupeur les dernières nouvelles : les morts par overdose se sont multipliées dans la même journée, tous victimes d'une drogue trop pure. Sully insiste pour que le problème soit résolu dans les plus brefs délais. Pour lui, tout le trafic repose sur un dealer notoire. Très actif, celui-ci pousse ses clients à la consommation. Sully s'occupe aussi du cas de Tatiana. Il souhaite l'aider à accéder au statut de citoyenne américaine, mais sans avoir à l'épouser.

Zorro décide de prêter main forte à Anna-Maria Verdugo dont le père a été enlevé par Pablo, un voleur de grand chemin, et sa bande. Ceux-ci réclament en échange du señor Verdugo une énorme somme d'argent. Zorro propose à Anna-Maria de tendre un piège aux kidnappeurs, afin de sauver son père...

Matt n'ose pas annoncer à ses parents que son départ pour l'université est avancé. Jimmy Moon et Rod souhaitent écrire un article sur le métier de pasteur...

Lorsque les employés de Dunder Mifflin apprennent qu'un important contrat est en passe d'être signé, l'avenir semble un peu moins sombre. Chacun retrouve alors un peu de son énergie. Alors que d'ultimes tractations doivent avoir lieu, Jan Levinson-Gould demande à Michael Scott de veiller à ce qu'aucune nouvelle maladresse n'empêche la signature du contrat. Se voulant rassurant, Michael est convaincu que tout va bien se passer. Mais le naturel du manager régional prend bientôt le dessus et son tempérament menace rapidement les négociations.

Un jeune garçon, disparu depuis plus d'un an, réapparaît subitement sur le site Internet d'un pornographe pédophile. Le criminel a mis l'enfant aux enchères. Un ancien profiler, aujourd'hui responsable d'une cellule du FBI destinée à lutter contre la cyber-pornographie, demande à Gideon et à son équipe de l'aider à sauver cet enfant. Gideon se met aussitôt au travail. Le temps presse : c'est la dernière chance qu'ont les autorités de pouvoir rendre le garçonnet à ses parents éplorés qui n'espéraient plus avoir une chance de le retrouver vivant.

Jaz fait de l'escalade en montagne. Il glisse, tombe et se retrouve coincé avec Toby dans une crevasse où il rencontre un yéti...

Vlad fait des cauchemars dans lesquels il est poursuivi par les Branaugh, des chasseurs de vampires. Comme Vlad s'endort souvent, la situation devient vite intolérable. Toutes les blessures qu'il se fait au cours de ses rêves se retrouvent sur son corps au réveil. Il doit donc survivre dans ses rêves s'il veut vraiment rester en vie. Pendant ce temps, Mina, la mère de Jonathan, lui rend visite ainsi qu'à Van Helsing. Elle comprend vite que ce sont désormais les deux hommes qui sont obsédés par la chase aux vampires et tente de les raisonner...