La fille de Markus Merthin, qui vivait aux Etats-Unis avec sa mère, a décidé de s'installer chez son père. Elle se montre odieuse avec Dorothee...

Lucas, Brody et O'Neill sont en train de regagner le SeaQuest à bord d'une navette pilotée par Lonnie Henderson. Soudain, leur engin est emporté par un gigantesque tourbillon...

Dans les bois aux alentours de la ferme de la famille Greene, Daryl s'aventure à la recherche d'indices sur la disparition de Sophia. Malencontreusement, il se blesse assez gravement. Pour ne rien arranger, il doit faire face à des zombies et, malgré ses talents de chasseur, sa situation devient critique. Pendant ce temps, Rick devine qu'il est en train de se passer quelque chose de grave. A la ferme d'Herschel Greene, les relations entre Glenn et Maggie deviennent plus évidentes.

Douguie, petit garçon à l'imagination débordante, possède un livre d'autocollants magiques qui prennent vie dès qu'il les colle. Douguie peut ainsi se transformer en fermier, en facteur ou encore en clown.

Lucide, 28 ans, est journaliste pour un webzine au sein duquel elle rêve de prendre la place de rédactrice en chef. Tout est bon pour parvenir à ses fins.

En plein mois de juillet, Audrey s'étonne de voir des décorations de Noël fleurir dans les rues de Haven. Personne d'autre, y compris Nathan, ne semble trouver cela inhabituel, jusqu'à ce que des habitants commencent à disparaître mystérieusement...

Au moment d'affronter les Pow Wows pour le match retour, les H5 découvrent avec stupéfaction que leur terrain est occupé par trois singes et leur dresseur. Ils refusent de quitter les lieux à moins de les battre en match...

Jennifer écrit un article sur la carrière d'un mannequin en vogue, Scottie. En lui rendant visite à son domicile, elle rencontre sa soeur, Mary, défigurée après un accident, et qui supervise la carrière de Scottie. Il s'agit d'une personne aigrie et perturbée, qui ressemble étrangement à Scottie...

Sydney se réveille dans les bras de Vaughn. Dans la discussion matinale, elle lui confie qu'elle souhaite quitter l'agence. Plus tard, Kendall refuse d'accorder à Sydney sa démission, arguant auprès d'elle qu'en simple citoyenne, elle ne pourrait plus voir sa mère. Celle-ci tente par tous les moyens de pousser sa fille hors de l'agence, menaçant même de ne plus la voir si elle continue à travailler pour le gouvernement. A l'aquarium de Long Beach, Sark kidnappe Caplan, un brillant mathématicien, venu là avec femme et enfants.