Julien, 7 ans, vit à Soleil-sur-Mer avec ses parents, sa grande soeur Elisa et son grand-père. Il partage un fabuleux secret avec son grand-père : celui-ci possède une casquette magique. Dès qu'il la porte, il rapetisse immédiatement et peut alors piloter les jouets miniatures de son petit-fils. Ensemble, Julien et son grand-père vont vivre d'extraordinaires aventures.

Vin, l'un des sept mercenaires, est accusé de meurtre. Le shérif Jutes le ramène au Texas pour qu'il soit jugé, et la plus grande confusion règne dans la petite ville. Cette mauvaise nouvelle arrive le jour où Ezra fait l'acquisition d'un saloon...

Peter imagine sa propre version du monde parfait après la destruction totale de la planète par le bug de l'an 2000...

La soirée d'ouverture du Tric, le club de Peyton et Karen, rassemble tout Tree Hill. Chris est censé se produire sur scène, mais il préfère y renoncer au dernier moment. Haley doit surmonter son trac et le remplacer au pied-levé. Au cours de la soirée, Lucas et Felix se battent à cause d'Anna...

Travis ne réussit pas à faire fonctionner le téléviseur à temps pour la soirée cinéma. Jules en est réduite à inventer un nouveau jeu de cache-cache pour occuper toute sa bande d'amis. Mais la jeune femme se retrouve confrontée à la mauvaise humeur d'Ellie, qui se plaint ouvertement. Elle s'interroge sur la place de Jules au sein du groupe et constate que jamais personne ne s'oppose aux choix et aux décisions de la jeune femme. Quant à Andy, il est en froid avec Grayson à cause de l'incident de la gifle.

Mark découvre un énorme bleu sur son bras gauche. Il est convaicu qu'il va mourir...

L'équipage de l'Andromeda se voit confier une mission hautement risquée. Une fièvre destructrice se propage rapidement et le convoi de médicaments destiné à lutter contre cette épidémie est mis sous la protection de l'Andromeda. L'itinéraire de traverser par une zone contrôlée par les Nietzschéens...

Alors qu'il passe ses vacances au Mexique, Chip Rosatti, fils d'un riche homme d'affaires de San Francisco, s'initie à la chute libre. Mais lors de son envol, son parachute refuse de s'ouvrir et le jeune homme s'écrase au sol. Alors que la thèse de l'accident est mise en avant, l'autopsie du corps du jeune homme révèle un fait troublant. Chip n'est pas mort en heurtant la terre ferme, mais en plein ciel. Ses poumons sont remplis d'eau : il est donc mort noyé en plein vol. Monk est immédiatement envoyé à Mexico pour mener sa propre enquête.