Angéla cherche à voir sa mère à la télévision. Elle prend de nombreux risques en changeant de chaînes avec la télécommande.

Ali prévient Josef qu'il a tué Sheila. Celui-ci se rend immédiatement sur place et Carmela lui affirme avoir vu la Mexicaine tuer Sheila. Il se met à poursuivre l'ambulance. Josef arrive à l'hôpital et rejoint Teresa...

Madeline Pratt, une femme avec qui Red a eu une liaison autrefois, cherche à voler une statuette d'une valeur inestimable, qui renfermerait des informations sur des espions russes envoyés aux Etats-Unis pendant la guerre froide. Elle se tourne vers Red sous prétexte de lui demander de l'aide mais cherche en fait à se venger. Avec l'accord du FBI, Liz et Red partent voler la statuette à l'ambassade de Syrie. Mais Madeline les trahit...

La DGSE se voit proposer un deal par le DG algérien. L'idée séduit l'Elysée. Voulant faire bonne figure, la DGSE accepte mais refuse en réalité de se laisser manipuler par un service de renseignement étranger. Mag missionne Malotru pour trouver un plan B. Nadim envoie un message à Malotru lui signalant que Nadia est enfermée dans un cachot et qu'elle va subir les pires traitements. Il lui propose un marché : s'il veut sauver la jeune femme, il doit coopérer. Marina passe le dernier test de sa légende : un interrogatoire sous l'emprise de l'alcool.

Après une bataille aérienne extrêmement mouvementée et périlleuse, le capitaine Gutterman a été abattu au-dessus des îles Salomon par un redoutable pilote japonais, le colonel Harachi. Il a survécu, mais souffre de nombreuses blessures et du choc psychologique ressenti après avoir vu la mort d'aussi près. Par ailleurs, le sergent Micklin est affecté au poste de mécanicien du Black Sheep. Il travaille donc avec Pépé Boyington, mais leur collaboration est loin de réjouir ce dernier. En réalité, Micklin se montre aussi redoutable au sol que le colonel Harachi dans les airs.

Après le fiasco du transport d'anthrax, les supérieurs de Farik le préviennent qu'il n'a plus droit à l'erreur. Ils doivent modifier le plan. Ce nouveau projet nécessite un endroit sécurisé, où la préparation pourra s'effectuer sans risque. Farik décide alors de mettre la main sur un entrepôt-bunker appartenant à un Américain jihadiste qui entraîne et envoie des hommes se battre en Irak. Tommy, Christian, Ilija et Darwyn se présentent à cet homme comme des prétendants au jihad en Irak.

Au camp de base, la nuit, Morgan rêve. Dans ses songes, il voit une femme mystérieuse. Le lendemain, alors qu'il est encore hanté par son visage, il a la surprise de la voir apparaître sur le moniteur de communication. L'inconnue appelle un certain Whalen. Morgan est perplexe. Pendant ce temps, le petit groupe de Danziger a établi un campement en plein milieu d'une forêt. Alors qu'ils sont à la recherche de vêtements chauds, les explorateurs croisent le chemin d'un Grendler en maraude, dont le visage est couvert d'un étrange masque de fer. Très vif, il leur échappe.

Un père de famille raconte à son fils et à sa fille des histoires pour s’endormir. Mais Jeanne veut des histoires de princesses et Pierre préfère les monstres. Leur papa doit alors redoubler d’imagination pour contenter ses deux chères têtes blondes qui veulent toujours plus de loups-garous à lunettes, de Chinois géants, de princesses minuscules et de dragons enrhumés.

Un vaisseau contenant une cargaison d'essence d'haggar risque de se déverser dans l'océan. Voltron intervient, tout comme Vince, qui se jette dans la bataille, soucieux de prouver son courage aux cinq pilotes...