Bobby et Joseph trouvent une cigarette et la fument. Hank les surprend. Bien décidé à dégoûter son fils du tabac, Hank oblige Bobby à fumer toute une cartouche. Son plan n'a pas l'effet escompté...

Pour poursuivre son projet, Michael a besoin de l'aide d'un promoteur immobilier new-yorkais. Après quelques hésitations, il décide de faire appel à Dan Donaldson. Pourtant, après avoir sollicité ses faveurs, Michael se rend brutalement compte que le prix à payer en échange n'en vaut peut-être pas la chandelle. De son côté, Paul, qui doit prendre la parole, éprouve bien des difficultés à invoquer la baisse du taux de criminalité alors qu'il vient tout juste d'être victime d'un nouveau cambriolage...

Le petit ami d'Erin vient lui rendre visite et Whitney réalise à quel point leur relation est profonde. Elle s'interroge d'autant plus sur sa liaison avec Jay...

D'abord incrédules, Ed et Al font la connaissance d'une personne qui leur apprend l'existence d'un vieil homme. Celui-ci connaîtrait l'histoire de la Pierre philosophale. Ils décident de partir à sa recherche...

De la teinture rose dans le shampoing de Jerry, du fromage dans l'eau de Cologne de Jack, mais qui joue ces sales tours aux élèves du dojo «Bobby Wasabi» ?...

Avec son groupe de rock, Larry, un adolescent loup-garou de Frightsylvania, veut marquer l'Histoire et réaliser ses rêves de gloire les plus fous.

Alors qu'il tente de démasquer l'assassin de l'un de ses amis, Dar rencontre une tribu de plongeurs qui ont la capacité de se métamorphoser en dauphins...

Toujours prévenante, Lou recommande vivement à Jake de ne pas assister au mariage de son meilleur ami car son état très particulier pourrait notamment attiser la convoitise de personnes mal intentionnées. Mais pour Jake, c'est un véritable cas de conscience : témoin du marié, il refuse d'écouter les conseils de sa supérieure et décide tout de même de se rendre à la cérémonie. Au laboratoire de la NSA, Sarah s'inquiète : une souris qui a subi la même mutation que Jake vient de mourir dans de mystérieuses conditions. La scientifique décide de surveiller le jeune homme de plus près.