Afin de ne pas décevoir sa fille, John néglige son problème cardiaque et accepte de suivre un entraînement physique intense, qui pourrait lui être fatal...

Cartman, qui a intégré de hautes fonctions au sein de l'école primaire, prend son travail très à coeur lorsqu'il apprend qu'un professeur a embrassé un élève...

Abby a échoué aux épreuves écrites. Neela tente de lui remonter le moral, mais le coeur n'y est pas. Parallèlement, Susan Lewis, en proie à des contractions, est obligée de garder le lit, sur les conseils de l'équipe médicale. Par ailleurs, la tension monte entre Gallant et Neela, lorsqu'une enquête est ouverte au sujet de la mort suspecte d'un patient. De leur côté, Chen et Pratt soignent un vieillard, lequel refuse d'être pris en charge par sa famille pour de bien mystérieuses raisons.

Walter Perry est un jeune pêcheur de Cabot Cove. La société Lomax n'ayant pas effectué le travail qu'il lui a commandé, il décide de se rendre dans l'établissement pour y récupérer son argent. Mais la découverte qu'il fait va lui attirer bien des ennuis...

Kelly est choisie pour jouer le rôle de Marie Curie dans un nouveau téléfilm. Pour l'aider à étudier son personnage, Bud s'arrange pour la faire passer pour un professeur d'université inventant un nouveau crayon de couleur...

Les Carter s'inquiètent sérieusement pour les Wilder et pour Rose. Laura, Almonzo et Isaiah finissent par localiser la ville dans laquelle se trouve Rose et découvrent Samuel, caché dans leur chariot depuis leur départ de Sleepy High. Plus tard, Samuel aperçoit Rose pendant que les adultes font des courses...

Après avoir été licencié, Gustav Köhler tente de faire croire à son entourage qu'il travaille toujours pour son employeur suisse. Tous les jours, il voyage entre Zurich et Munich, comme si de rien n'était. A chacun de ses allers-retours, il en profite pour transporter des lingots d'or non déclarés à destination de l'Allemagne. Lors d'une rencontre nocturne avec son commanditaire, Köhler demande plus d'argent. Le lendemain, on retrouve son corps sans vie dans un parc de la ville...

Eduard Petrosjan, un jeune Polonais, est désespéré. Deux hommes l'ont attaqué pour lui voler 100 000 marks. Il accuse deux policiers qu'il dit avoir identifiés : Winter et Stenzel...

Phoebe emménage chez Mike et fait un tri dans ses affaires. Elle offre alors à Monica un horrible tableau en 3D, que celle-ci tente aussitôt de donner à Joey. De son côté, Ross postule pour obtenir une bourse pour ses recherches, alors que l'un des membres du jury n'est autre que l'ex de Charlie. Chandler, pour sa part, parvient enfin à voir ses idées aboutir à une diffusion nationale, mais Joey insiste pour passer le casting de «sa» publicité...

Une jeune fille, Lisa Alden, bavarde avec Bobby et Christopher. Clayton refuse de se faire opérer du coeur, malgré l'insistance d'Ellie. Une nuit, Jenna rejoint Ray dans la grange et le séduit. Cliff accepte de financer des forages dans le terrain de Dandy, malgré les mauvaises études géologiques. Sue Ellen achète «Les Heures secrètes» mais tient à faire affaire seule. Lorsque Parker Ellison lui donne une procuration de Pam sur ses parts de Wentworth Industries, Bobby comprend qu'elle ne reviendra jamais. Le soir du Grand Bal du Pétrole, Ray offre à Jenna une bague de fiançailles.