Après de longues recherches, l'agent Kelton parvient enfin à localiser la cabane dans laquelle Sara Collins aurait été retenue prisonnière. Mais il arrive trop tard. En effet, les lieux sont déserts et Kelton découvre de nombreuses traces de sang, qui ne laissent rien présager de bon. Pour lui, cette abondance d'hémoglobine semble indiquer que Sara Collins est probablement morte. L'agent doit essuyer un nouvel échec. C'est alors que Kelton est pris pour cible par le tueur, qui lui tire dessus, le blessant grièvement.

Clark décide de s'éloigner de Lana pour préserver la sécurité de la jeune femme. Lana ne comprend pas ce geste et se tourne vers Seth Nelson, un forain de passage en ville, doté de bien mystérieux pouvoirs. Inquiet et un peu jaloux, Clark décide de les suivre et découvre bientôt que Seth use de son magnétisme pour séduire Lana. Il tente de la prévenir en même temps que Lex Luthor, mais Lana reste sourde aux appels des deux hommes. C'est alors qu'elle se retrouve impliquée dans un vol de voiture perpétré par Seth à l'aide de ses pouvoirs magnétiques.

Vince vient dîner chez Will et Grace avec sa meilleure amie, Nadine. Rencontre au sommet car Nadine est un peu la Grace de Vince. Karen annonce qu'elle a accepté d’être la nouvelle assistante de Jack sur Out TV...

Vaughn se présente dans la cellule d'Irina. Alors que celle-ci le remercie d'avoir prouvé l'engagement de Jack à Madagascar, Vaughn lui confie qu'il est malade et lui demande si elle connaît les conclusions de Khasinau quant à son expérience sur les personnes exposées à la «balle rouge». De son côté, Sydney mène une véritable course contre la montre pour trouver un antidote au virus dont souffre Vaughn. Pour parvenir à ses fins, elle est contrainte de collaborer avec Sark, ce qui pourrait mettre en péril le SD-6. Mais deux événements viennent changer le cours des choses...

A bord de l'Helix, Brennan, Shalimar, Lexa et Jesse sont à la recherche d'un mutant vivant dans les bois qui posséderait le pouvoir de guérir. Mais le vaisseau est attaqué par des tirs mystérieux, ressemblant à des rayons de lumière. La température de l'appareil atteint alors un seuil critique et les commandes prennent soudainement feu. Shalimar est brusquement éjectée de l'appareil. Cachés dans la forêt, deux individus à l'origine de l'accident semblent ravis de la tournure dramatique que prennent les événements.

Après avoir subi une nouvelle mauvaise blague de Finch, Nina est bien décidée à se venger. Elle va même solliciter l'aide de Vicky. Elliott, quant à lui, perd confiance en lui quand Jack refuse une de ses photos...

La jeune avocate Alex Rose pense que le changement est la meilleure façon pour démarrer une solide histoire d'amour. Elle se met alors en tête de remplacer le matelas de Scott. Mais elle s'interroge lorsqu'elle découvre que le sofa de son compagnon semble avoir plein de choses à raconter. Un profond sentiment d'insécurité s'empare alors de la jeune femme. Scott et elle doivent absolument avoir une nouvelle discussion pour sauver leur relation. De son côté, Stephen fait la connaissance de Miss Pennsylvanie qui, séduite, accepte de le revoir.

Hanka Kröner, l'employée d'un restaurant d'autoroute, est retrouvée assassinée dans une église proche de l'A40. La posture du corps, avec une bible, une croix, et les mains jointes, indique que ce crime a été commis par le «prophète», un tueur en série qui sévissait plusieurs années auparavant...

En Italie, Victoria affrète un bateau. La petite croisière à laquelle elle se prépare ne se déroule cependant pas comme prévu...

Jake informe Andy qu'Ephram est venu le voir pour effectuer un test de dépistage des MST. Bright invite Hannah au cinéma, mais la jeune femme se méprend sur ses intentions. Nina se décide à parler ouvertement de ses sentiments à Andy...