La soirée chez DollaHyde a mal tourné. Le lendemain, Marty et Jeannie ne s'entendent pas sur la méthode à adopter pour tenter de sauver la situation avec leur client. Jeannie estime qu'elle a de solides arguments pour faire changer d'avis Lukas. A la maison, la relation entre Roscoe et Lex devient un réel problème pour Marty. D'ailleurs le père et le fils ont une discussion virulente à ce sujet...

La bataille pour le contrôle de Gillis Industries reprend et la carrière de Mike en tant que banquier d'affaires risque de tourner court. Les choses se compliquent pour lui lorsque Rachel dévoile son secret. Harvey devient donc soudain son ultime recours. En guise de reconnaissance, Jessica laisse Louis choisir sa récompense, mais faire le bon choix se révèle plus difficile que prévu...

Un gala de charité se tient dans la demeure d'une famille fortunée. Edward profite de l'occasion pour demander à Rodrigo de jouer du violon, en échange d'une juteuse somme d'argent. Rodrigo fait monter les enchères. Hailey croise le chemin de Lizzie et découvre que sa colocataire lui a caché ses véritables origines. La jeune femme passe le reste de la nuit pendue au bras d'un aristocrate...

Jo se confie à Alaric sur son passé de sorcière. Matt, Stefan et Enzo ont recours à des mesures extrêmes quand ils découvrent les plans de Tripp, qui semble prêt à éliminer tous les vampires de Mystic Falls. Pendant ce temps, Tyler et Liv se rapprochent et Damon commence à réaliser qu'il est revenu à Mystic Falls. Elena est obligée d'admettre qu'elle ne va pas bien. Elle accepte de donner une chance à Damon s'il peut lui permettre de se souvenir de leur relation passionnée...

Wesley Silver, un jeune garçon, et sa mère, Dionne, affirment à John Doe que les archives de la banque de sperme indiquent qu'il est le père de Wesley. John mène son enquête et découvre que, parmi la liste des nombreux donneurs de la banque, plusieurs ont été assassinés et leur cerveau prélevé. Il rencontre tour à tour les donneurs survivants, qui se révèlent être des génies, tout comme lui. Doe entame bientôt une course contre la montre afin d'empêcher le meurtrier de sévir à nouveau.

Les restes du corps d'un trader travaillant pour un fond d'investissements sont retrouvés sous un tourniquet d'une aire de jeux. Brillant élément, la victime venait pourtant de faire perdre quelque 8 millions de dollars à sa société et à ses collaborateurs, plaçant du même coup son patron en tête de la liste des suspects. Aubrey néanmoins doute de cette supposition et entrevoit une piste plus sentimentale. Booth et Brennan sont partagés sur la réaction éducative à avoir face au premier gros mot prononcé par leur fille...

Sam, un moment sous l'emprise de Maryann, réussit à s'enfuir. Sookie est retenue prisonnière avec Hugo dans le sous-sol d'une église par les membres de la Communauté du Soleil. Elle essaie de calmer Hugo, qui est claustrophobe, et tente de se servir de son pouvoir télépathique pour alerter Bill. Mais celui-ci est retenu dans sa chambre d'hôtel par Lorena, venue à la demande d'Eric. Jason, qui tente de rompre tout contact avec la Communauté du Soleil, se retrouve confronté au refus de Steve et de Gabe...

Une star du porno se présente aux urgences avec son conjoint et partenaire, grièvement blessé dans un accident de voiture. En Haïti, Sophie et Étienne tentent de sauver une femme victime de l'effondrement de sa maison. Au bout du rouleau, Antoine décide de rejoindre Sophie...

Maintenant âgé de 15 ans, Ben Tennyson a retiré l'Omnitrix et repris une vie normale, tout le monde ayant oublié l'existence de ses pouvoirs passés. Mais un jour, son grand-père Max disparaît mystérieusement alors qu'il enquêtait sur de nouveaux extraterrestres venus sur Terre, les DNAliens. Inquiet pour lui, Ben décide d'enfiler à nouveau l'Omnitrix.

Les corps de Davey Cornaro et Tommy Squiteri, assassinés par les hommes de Savino, sont retrouvés dans un champ. La pègre de Milwaukee ne tarde pas à réagir en envoyant Jones, un impitoyable tueur à gages. Ralph décide d'assurer personnellement la protection de Savino, principale cible de Jones. Pendant ce temps, Bennett perd les élections mais Lamb conserve son poste de shérif...