Les restrictions budgétaires décidées par Control obligent Max à ne travailler qu'à mi-temps à son actuelle mission : la protection de la belle Trinka. Il ouvre alors sa propre agence d'investigation. Il campe un détective privé à la Bogart pendant que 99 joue les secrétaires sexy...

Une nouvelle enquête confronte le FBI à une affaire de terrorisme : il est urgent de neutraliser Arif Dessa. Les agents Sue Thomas et Jack Hudson se font passer pour un couple de jeunes mariés. En effet, d'après de récentes informations, Dessa aurait approché Betty et Joseph VanderWylen, un jeune couple américain. Sue et Jack s'installent alors dans le pavillon d'à côté afin de surveiller le terroriste. Ils font la connaissance des VanderWylen, et Sue se lie d'amitié avec Betty. Justement, elle finance une oeuvre caritative pour développer le dressage de chiens d'aveugles.

Elliot commence à avoir des goûts de luxe depuis qu'elle bénéficie d'une source financière parallèle. Pour avoir le temps de gérer ses activités privées, elle délègue le soin de s'occuper de ses patients à d'autres, notamment au docteur Cox. Turk essaie de convaincre Carla qu'elle fait une dépression...

Julien, 7 ans, vit à Soleil-sur-Mer avec ses parents, sa grande soeur Elisa et son grand-père. Il partage un fabuleux secret avec son grand-père : celui-ci possède une casquette magique. Dès qu'il la porte, il rapetisse immédiatement et peut alors piloter les jouets miniatures de son petit-fils. Ensemble, Julien et son grand-père vont vivre d'extraordinaires aventures.

Un conteneur à whisky disparaît sur un quai. Peu après, Red Ted, un docker, est assassiné. Les frères Holloway pensent que les activités syndicales de la victime ne sont pas étrangères à son meurtre. Pour essayer d'en savoir plus, ils contactent d'anciennes connaissances sur les docks. Pendant ce temps, l'équipe des plongeurs remonte un cadavre du fond des eaux...

La famille Moot-Moot vient d'emménager à Motown, une ville peuplée exclusivement de moutons. Bernard, le papa, a été mandaté pour améliorer la rentabilité de l'entreprise de production de gazon de la ville.

Jack et Bobby arrêtent Howie, un dealer, qu'ils espèrent convertir en indic. Howie demande à être interrogé par Sue, qu'il prend pour une proie facile. Mais finit par divulger ses sources...

Léonard est un génie touche à tout. Chaque jour, il invente des concepts révolutionnaires. Malheureusement, ses expériences tournent souvent à la catastrophe.

Jean-Michel Ribes, Roland Topor, Georges Wolinski, Gébé, Jean-Marie Gourio, François Rollin et Willem se sont associés pour le meilleur et pour le pire. Dans un décor de rêve, une nuée de clients et de chasseurs papillonne autour d'un directeur débordé, dans une suite de sketches désopilants. Eternel pilier de bar, Jean Carmet se répand en brèves de comptoir toutes d'une philosophie plus douteuse les unes que les autres, tandis que Valérie Lemercier la joue mijaurée, précieuse et ridicule à souhait.

En rentrant chez elle, Véra, une journaliste, est agressée par trois individus. Elle appelle Franck et Bill à son secours...