Lors d'une kermesse, un dessinateur fait une caricature blessante de Lisa. Tout le monde se moque d'elle et l'enfant est très triste. Pour lui prouver qu'elle est jolie, Homer l'inscrit à un concours de petites miss. Il revend pour cela un billet qui lui donnait droit à un baptême de l'air...

Coud Van Giruet, ou Cou pour les intimes, est un jeune pilote dont l'inexpérience fait l'objet des moqueries de ses camarades des Red Lynx, les célèbres pirates du ciel. Un jour, après un raid sur un vaisseau civil, Cou découvre parmi le butin emporté une jeune fille endormie...

Des vols répétés et des actes de vandalisme instaurent un climat délétère au sein de l'école de South Central. Tom Hanson est chargé de surveiller un des élèves, Jeffrey Stone...

Mathilde Delcourt a été humiliée par le départ de son mari. Celui-ci a en effet décidé de vivre avec Talia, la demi-soeur de Mathilde. Pour obtenir une explication, l'épouse trahie se rend dans la montagne où réside Talia. Les esprits s'échauffent : Mathilde sort un revolver. Dans la lutte, un coup part, Talia se défend, aidée par un faucon qu'elle a apprivoisé. Lorsque la police arrive, elle arrête Talia pour tentative de meurtre. Charles Delcourt jubile : il n'en espérait pas tant ! Plus fourbe que jamais, il s'arrange pour charger le dossier de l'accusée.

Persuadé de détenir un scoop après avoir vu un animal préhistorique en plein Londres, le journaliste Mick Harper dérobe un détecteur d'anomalie. Un giganotosaurus surgit sur la piste d'atterrissage d'un aéroport et attaque sauvagement l'équipage d'un Boeing 737...

Tout en continuant à chercher des informations pour découvrir la vérité sur Tom, son mari, Elizabeth Keen témoigne contre le baron de la drogue Hector Lorca. Accusé d'être responsable de la mort de centaines de personnes, il s'est volatilisé sans laisser de trace. Quand un autre témoin capital est enlevé, le FBI fait appel à Reddington. Celui-ci indique que l'enlèvement est peut-être l'oeuvre du Marmiton, le numéro 161 sur la «blacklist». Le criminel est connu des forces de l'ordre pour avoir participé à plusieurs kidnappings à travers le monde.