Mila a été faite prisonnière tandis que Ralf a pu s'enfuir...

Alors que l'assemblée des sorcières bat son plein, la police de Salem procède à l'arrestation de Jean-Pierre et du séduisant chauffe-lit magique...

Un étudiant fait des remarques antisémites à Andrea, qui ne manque pas de réagir. Brandon et Steve ne savent pas encore quelle association estudiantine ils vont rejoindre...

Valerie est à la recherche d'un local pour s'installer à son compte, mais Holly, plus ambitieuse que sa soeur, décide de prendre les choses en main et de saisir toutes les opportunités...

Il est parfois risqué de faire confiance à des inconnus. Un représentant, qui s'offrait un moment de détente après une longue journée de travail, en a fait les frais. Saoulé par ceux qui ont partagé sa soirée dans un cabaret, il s'est vu dépossédé de son portefeuille. Revenu à lui, il décide, outré, d'aller se plaindre auprès des services de la police judiciaire. Vol exceptionnel ou pratique habituelle orchestrée par les gérants du lieu de spectacle ? Les enquêteurs hésitent à porter des accusations sans preuve.

Walter apprend que Skyler entretient une liaison avec son patron. Il se rend sur le lieu de travail de sa femme et provoque un incident. Plus tard, quand Saul lui apprend que des micros ont été placés dans sa maison, il entre dans une colère noire. La situation de Walter empire encore quand il va travailler. Au lieu de donner cours, il regarde dans le vide, sans rien dire. Il est alors suspendu pour quelque temps. De son côté, Jesse se met à produire de la drogue tout seul, dans la cave de sa maison.

Pour obtenir la garde provisoire de Sarah, Kevin doit convaincre la représentante des services sociaux qu'il réunit toutes les qualités requises...

Gilda Saint-Clair, une chanteuse de renommée internationale, vient se faire soigner pour un mal de gorge. Tout le monde est troublé par son extraordinaire charisme...

La troupe se retrouve en faction, à tenter de débusquer un guetteur, qui doit prévenir lors de l'arrivée de camions de livraison dans un secteur dangereux. L'habileté au tir d'Angel est d'une aide précieuse : il s'agit de ne pas perdre de vue la cargaison du véhicule. Le petit Eddy, lassé de la continuelle absence de sa mère, qui est enceinte, s'évanouit purement et simplement dans la nature.

Monsieur Burns fête son anniversaire avec ses employés. Toujours très inspiré, Homer le caricature, ce qui n'est pas du goût de son employeur. Puni, Homer trouve un moyen de se venger lorsqu'il découvre par hasard l'ours en peluche de son patron. Celui-ci paierait cher pour serrer dans ses bras l'ourson de son enfance...