Pendant que le capitaine Banks, Blair et Jim se détendent lors d'une partie de pêche, deux braconniers projettent de s'attaquer à un ours. Ils traquent l'animal mais, cette fois-là, c'est le gibier qui se montre le plus rapide. Les deux hommes sont tués au cours de leur funeste entreprise. Déchiquetés, ils ne laissent aux enquêteurs que peu d'indices. Un plantigrade attire toutefois leur attention...

Karl ne se laisse pas abattre par l'hostilité ambiante et s'entraîne durement pour son combat contre Marquez. Il n'en souffre pas moins de l'éloignement de Nancy mais peut compter sur les encouragements de Stéphanie. Samuel suit également son entraînement avec constance. Il se familiarise avec Karine, tandis que sa soeur, Marion, rencontre Jeff. Le jour du match approche...

Edward Micah, le riche propriétaire d'une galerie d'art, aperçoit Ice en train de contourner des systèmes de sécurité. Très impressionné par son habileté et ne soupçonnant pas qu'Ice puisse travailler pour la police fédérale, il lui demande de voler, en échange d'une très forte somme d'argent - cinquante mille dollars -, une oeuvre d'art dans un musée. Les Players décident de profiter de cette offre pour confondre l'escroc. Quand elle découvre leurs intentions, Christine est hésitante. Elle finit par accepter lorsqu'Ice lui explique comment il compte remplacer le tableau par un faux...

Angela Kolbe est grièvement blessée dans une collision avec la voiture d'un célèbre éditeur. Elle est condamnée à finir ses jours dans une chaise roulante. Le père de la jeune femme est fermement décidé à faire inculper le chauffard...

Un homme d'affaires souhaite organiser une réception visant à lever des fonds pour une opération immobilière au Mexique. Il attend des employés de «Party Down» un service irréprochable. Les rêves de succès de Ron risquent de compromettre la soirée...

Addison invite ses collègues et amis chez elle pour passer un moment de convivialité, mais personne ne répond présent. Addison, très déçue, s'interroge sur ses relations avec celles et ceux qu'elle croyait être ses proches. La femme de l'ex-petit ami de Violet, très malade, suit un traitement à Oceanside. Tous espèrent que la thérapie aura des effets bénéfiques. De son côté, Cooper aide un jeune patient amoureux qui n'est pas aimé en retour. Sam, enfin, participe à son premier talk-show pour vanter les mérites de son livre de conseils personnels.

Contre toute attente, Clay se trouve des points communs surprenants avec une personne. Madison met Glen et Aiden dans une situation dangereuse...

Alors que Malcolm se reproche d'avoir battu un enfant de 7 ans, Francis tente de saboter la leçon de Spangler, consacrée à l'éducation sexuelle...

Lors de l'audition que passent Jessie et Grace dans une école de théâtre, monsieur Dimitri, le directeur, leur annonce qu'il compte transformer la pièce en comédie musicale. Les deux candidates sont décontenancées. De son côté, Judy passe la nuit avec Sam, auquel elle demande de s'engager davantage dans une relation qu'elle souhaiterait plus sérieuse. Mais le jeune homme lui avoue qu'il ne se sent pas encore prêt. Lily, quant à elle, se doute fortement qu'il se passe quelque chose entre Sam et Judy...

Scott Tenorman vend des poils pubiens à Cartman, qui veut faire croire aux autres enfants qu'il est le premier garçon de quatrième année à avoir franchi le seuil de la puberté. Tout le monde lui dit que cela ne compte pas, aussi Cartman cherche-t-il par dépit à se faire rembourser. Les Radiohead lui apportent leur aide...