Kaos vient de lancer une opération d'envergure. Des dizaines d'agents ont été kidnappés. Bientôt, le Chef lui-même disparaît à l'aéroport. Max parvient à découvrir que tous les prisonniers ont été conduits dans un camp spécial que dirige Siegfried, secondé par Striker. Sur les lieux, l'agent 86 tente de s'infiltrer...

Au cours d'une visite médicale, Luther apprend qu'à la fin de sa croissance, il mesurera plus de deux mètres. D'abord heureux, il va vite se rendre compte qu’avec cette taille, il ne pourra peut-être plus faire de skateboard...

Kelly propose à Tara de vivre avec elle dans son appartement. Brandon organise une grande fête chez lui, mais la soirée tourne au désastre quand Ryan et Austin, les deux demi-frères de Steve, se saoulent...

A l'approche des grandes vacances, Amel propose à Rose de partir avec elle en Algérie. Son amie lui explique qu'elle préfère s'inscrire à un stage de photo. Sam apprend qu'il va déménager et partir aux Etats-Unis...

Géraldine doit s'absenter pendant quelques jours et sa cousine a besoin d'être hébergée. Sandra accepte de s'occuper d'elle...

Milo et Judith se disputent une poupée en la tiraillant des deux côtés. Milo s'amuse à taquiner son amie, mais la poupée se déchire. Furieuse, Judith s’éloigne pour bouder dans un coin...

Le directeur décide qu'il est temps pour les élèves d'élire leur chef de classe. Marc et Sam se présentent. Sam et son groupe se rassemblent pour décider des propositions qu'ils feront lors du débat avec Marc. Caché, celui-ci écoute leur conversation...

Dans douze ravissants petits royaumes vivent douze monarques bien étranges mais très attachants.

Raj et Maya, deux jeunes Indiens issus de la caste des commerçants, vivent chacun une histoire d'amour où se confrontent les cultures de l'Inde et du Brésil.

Cal parvient à débloquer la situation grâce à une formule chimique top-secrète, en échange de quoi il demande la libération de son père. Pendant ce temps, Palidor constate avec amertume que son autorité est contestée...