Les notes de l'année sont enfin dévoilées au studio 24. Le passage en deuxième année s'annonce difficile pour certains, d'autant que tout va se jouer lors d'un spectacle public...

Rafael Alvarez, le frère de Danny, est porté disparu. L'agent est persuadé que son frère, ancien toxicomane qui a fait de la prison, a succombé à ses anciens démons malgré la naissance de son premier fils et la grossesse de sa petite amie. Pourtant, lorsque Danny interroge la compagne du disparu, elle lui affirme que Rafael mène à présent une vie honnête et rangée. Il aurait même obtenu un prêt pour ouvrir un petit magasin. Danny a bien du mal à la croire. Il mène l'enquête et découvre que Rafael est en relation avec un voleur de voitures réputé très dangereux.

Josh, un ancien ami de Brandon, écrit un article dans le journal de l'université dans lequel il règle ses comptes avec Brandon. Brenda quitte Stuart et tente de se rapprocher de Dylan...

Julia tente de découvrir la vérité sur Anissa. Reggie annonce à Hayden qu'elle ne peut malheureusement pas faire partie du spectacle...

Lucia Nanamo, princesse sirène du Pacifique Nord, se rend dans le monde des humains pour récupérer une perle rose qu'elle avait autrefois confiée à un garçon qu'elle a sauvé de la noyade.

Bart et Milhouse se morfondent : d'après eux, il ne se passe jamais rien à Springfield. Comme par enchantement, ils vont alors se trouver confrontés à de petits événements inattendus impliquant des parents, des amis, des clowns, des amants et des enfants de leur ville. La monotonie s'en est allée...

La soeur du capitaine Donovan, qui avait, semble-t-il, de bien mauvaises fréquentations, vient d'être assassinée par des dealers. Son frère, fou de haine et de douleur, est bien déterminé à se venger, mais se retrouve quelques jours plus tard sous les verrous, inculpé de meurtre. Pour empêcher un tel drame, Frank veut retourner dans le temps, mais il ignore si cette affaire sera jugée suffisamment importante par les autorités...

Les collègues de Paul et Claudia organisent la dernière soirée de célibataire de chacun des deux futurs époux. Stuart «remplace» par un prêtre le stripteaseur initialement prévu pour animer la soirée des femmes...

Tommy le Terrien a la main heureuse. Grâce à Dinko, Tommy a attrapé un astéroïde pour son cours de science, mais sa main a triplé de volume à cause des radiations. Est-ce vraiment un problème ? Oui, sauf pour qui veut aussi intégrer l'équipe de baseball...

Hogan feint d'être blessé pour pouvoir se rendre à l’hôpital et soutirer des renseignements à un agent hospitalisé...