Steve, grâce à une potion magique, parvient à jeter un sort à Laura, qui tombe sous son charme. Pendant ce temps, Carl et Harriette organisent leur seconde lune de miel...

Jessica rend visite à son vieil ami Wayne Platte, qui dirige une petite entreprise de transports à Houston. Au cours d'un déplacement, Wayne tombe dans une embuscade et se fait voler son camion. Comme les finances de son entreprise ne sont pas brillantes, la police le soupçonne d'avoir lui-même fait disparaître le véhicule pour toucher la prime d'assurance...

Totalement désorganisée par les récents événements, l'équipe du NCIS tente de faire face. Le directeur-adjoint Leon Vance se voit confier de nouvelles responsabilités. L'enquête pour arrêter les meurtriers d'un des cadres du NCIS se poursuit. Mais les activistes russes incriminés précisent maintenant leurs objectifs. Grâce à l'aide efficace de Franks, Gibbs comprend en effet qu'il constitue d'ores et déjà la prochaine cible. Tout est mis en oeuvre pour identifier les membres de ce groupuscule.

Kristin et Justin se rapprochent lors d'un voyage à Las Vegas...

Bridget et Kerry continuent de plus belle leur escapade. Elles ont surpris leur mère Cate dans les bras d'Artie, le successeur de Paul au journal. Et les deux filles sont profondément déçues de ce comportement. Sur la route, elles font la connaissance d'un musicien qui interprète la chanson préférée de leur père, ce qui les pousse à rentrer. Elles se retrouvent, sans trop comprendre comment, tout près du chalet familial...

DJ et sa meilleure amie Kimmy reçoivent les résultats de leur examen d'entrée à la fac. DJ est admise à l'université de Berkeley, en Californie, mais Kimmy est refusée partout...

Après la distribution d'instruments de musique, la classe se mue en une véritable petite fanfare...

Lorsque Lucie décide d'aller interviewer le célèbre égyptologue Pastor, elle ne se doute pas encore des dangers qui la menacent. En effet, Pieskes, un notable égyptien, est à sa recherche depuis plus de 1500 ans...

Caitlin est jalouse lorsque Taylor et Will sortent ensemble. Elle se dispute avec celui-ci qui, troublé, a un accident de moto...

Tony entreprend de combler le fossé qui sépare le côté de la famille installée à New Jersey de celle de New York, mais ce n'est pas chose facile. AJ continue de déprimer. Bien qu'il soit suivi par un thérapeute, il tente de mettre fin à ses jours. Il est sauvé in extremis par son père. De son côté, Meadow a maille à partir avec un de ses associés, ce qui a pour conséquence de renforcer les rivalités entre Tony et Phil Leotardo...