Kevin et Caroline se promènent ensemble. Caroline dit à Kevin qu'elle a passé un moment très agréable. Au café, Ayem reçoit un coup de téléphone de Geny G qui lui propose de dîner avec Barry Stevens pour faire connaissance avant le début du tournage...

Depuis que la directrice a rencontré une force mystérieuse, elle a changé brusquement de comportement et finit par se retourner contre l'agence. L'équipe ouvre une enquête et découvre alors un plan visant à l'assassiner. Mais, chose étrange, il semblerait que ce plan soit organisé par la directrice elle-même...

Oscar trouve un téléphone portable et se demande à quoi peut bien servir cet objet bizarre. Il en comprend l'intérêt lorsqu'il voit le Trio se commander des pizzas et des sodas. Il fait alors tout son possible pour récupérer le téléphone...

Les arbres de l'amitié sont en fleurs. Il n'empêche que Posti et Taco se disputent...

Avec l'aide de Dick Clark, Will montre des clips hilarants, tirés des six années de la série...

Nouvellement installée à Berlin, la jeune Lola se fait rapidement de nouveaux amis. Ils vont l'aider à s'installer dans sa nouvelle vie et l'épauler au cours des nombreuses péripéties dans lesquelles la jeune femme va les entraîner dans Berlin.

Peso montre des photos de sa famille à Barnacle et Kwazzi quand Cassie les alerte qu'un volcan risque d'entrer en éruption...

Pour se protéger des chasseurs de sorcières, Jake, Cassie et Faye partent à la recherche du grand-père de Jake, Royce, afin d'obtenir son cristal...

A Storybrooke, monsieur Gold tente d'en savoir davantage sur la véritable identité d'August. De son côté, Emma interroge longuement Regina sur son implication dans la disparition de Kathryn. Quant à David, il essaie de trouver des excuses valables, en espérant que Mary Margaret lui pardonne et qu'ils puissent enfin se réconcilier. Parallèlement, dans le monde des contes de fée, Rumplestiltskin souhaite que son fils Baelfire trouve enfin un moyen pour qu'il abandonne ses pouvoirs. Il pourrait redevenir ainsi l'homme aimant et gentil qu'il était auparavant...

C'est la soirée du bal entre mères et filles et toutes s'y rendent. Alors que Leo et Betty planifient leur mariage, George et Anne sont prêts à annuler leur divorce. De retour à la maison, Ricky s'occupe du bébé avant d'être interrogé par Ruben et George sur le baiser qu'il a échangé avec Amy. Enfin, Ben pense avoir rompu avec Amy pour de mauvaises raisons...