A l'approche de la date anniversaire du décès de sa mère, Ephram ne peut s'empêcher de repenser à l'infidélité de son père. Ce souvenir encombrant et jusqu'ici refoulé crée un profond malaise dans la famille...

Greg, occupé à finir un court métrage avec Ruth, oublie de se rendre à l'échographie de Paula. Celle-ci pense alors qu'il est toujours amoureux de Ruth...

Faith et Willow sont de retour à Sunnydale. Sur la route, elles suivent un camion et voient qu'une jeune fille est jetée dans le fossé. Elles se portent à son secours et constatent qu'elle présente une trace de brûlure profonde au cou. Faith et Willow emmènent la jeune fille, nommée Shannon, à l'hôpital, puis se rendent chez Buffy. Celle-ci reçoit un peu plus tard un appel de Shannon, qui lui révèle que son agresseur est un jeune prêtre qui prétend détenir quelque chose qui appartient à Buffy...

L'équipage de l'Andromeda est à la recherche d'une flotte nietzschéenne perdue depuis 300 ans. Ces vaisseaux pouvant rendre les Drago-Kasovs invisibles, Hunt doit les retrouver en premier...

Après avoir tenté de sauver un homme des mains d'un sorcier, Prue et Phoebe reviennent au manoir avec une petite boîte mystérieuse. L'ouvrant, les trois soeurs et Leo découvrent qu'elle appartient à Lukas et qu'elle contient les sept péchés capitaux. Ce dernier doit infecter sept personnes et livrer leurs âmes à la Source afin d'obtenir la liberté. Lorsque Lukas retrouve la boîte chez les Halliwell, il infecte Phoebe avec le Désir, Piper avec la Gloutonnerie, Prue avec l'Orgueil et Leo avec la Paresse.

Jonathan est tombé amoureux de la belle Jennifer qui ne semble pas partager les mêmes projets que lui. Quant à Mark, il se brouille avec son nouveau directeur, ce qui n'arrange pas ses espoirs de revoir Jonathan...

Stark et Raina sont au tribunal pour leur réquisitoire à charge d'un assassin risquant la peine de mort. Alors que le procès suit son cours normalement et que les crimes du prévenu sont détaillés, un homme armé fait irruption en salle d'audience et prend tout le monde en otage. Le forcené réclame la révision de son procès et s'en prend directement à Stark. Celui-ci remarque que le prévenu semble avoir une grande influence sur le preneur d'otages. Le procureur doit-il en conclure que les deux hommes sont des complices ? Les deux affaires sont-elles liées ?...

Avalon et Eli prévoient une soirée très privée. Mais Ronnie attrape la varicelle et les ados appliquent le principe de gestion de crise inculqué par Dave : ils déclarent la mise en quarantaine de la maison...

L'Enterprise arrive près d'Azati Prime, où la super arme xindi destinée à détruire la Terre est en phase finale de construction. L'équipage en localise la structure massive sous l'océan, mais réalise que sa destruction ne pourra se faire qu'au prix d'une mission suicide. Archer insiste pour le faire lui-même. Mais Daniels apparaît et emmène Archer 400 ans dans le futur. Là, il lui dévoile une conspiration de cette époque qui est la cause première du déclenchement de la guerre entre humains et Xindis...

Apprenant qu'il a été adopté, Rico Lossal s'enfuit de chez lui. Alex l'aide, à sa façon, à retrouver la raison et la paix...