A l'université de Rainer, Fred Turlock a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Tout porte à croire qu'il a été éliminé après avoir fait une étrange découverte : une installation souterraine sophistiquée abrite, sous le campus, des centaines d'espèces différentes d'insectes...

Alors qu'il parvient progressivement à obtenir la confiance d'Alvin Masterson, le passé trouble de Nick Fallin refait surface. Le jeune avocat apprend en effet une nouvelle qui le déstabilise : un homme qui avait été autrefois un de ses principaux dealers vient d'être abattu. Celui qui l'a ainsi neutralisé, un policier, demande à être défendu par le cabinet de Burton Fallin. Nick accepte de s'occuper de ce dossier. Il espère fermement que cela lui permettra de tirer définitivement un trait sur ses erreurs de jeunesse.

Rachel commence son nouveau travail, et Phoebe veut organiser une fête pour son anniversaire. Ben, le fils de Ross, doit passer une audition pour une publicité. Joey aussi veut auditionner, pensant qu'ils pourront faire une équipe «père et fils». Ross ne voit pas les choses de la même façon...

Tout le monde est en adoration devant la jeune femme mise au monde par Cordelia. Seul un homme clame qu'elle est en fait un monstre...

Willy vient à la rescousse de son frère, qui se fait racketter par des adolescents brutaux qui veulent son déjeuner...

L'Andromeda dispose de nouveau de l'hyper-propulsion. Mais son intelligence artificielle refuse de l'utiliser par mesure de sécurité. Pour outrepasser son verrouillage, Dylan a besoin de Rommie. Il charge Doyle de la remettre en état et se retrouve face à un androïde bien décidé à prendre le contrôle du vaisseau...

Andrea, une nouvelle recrue de la Section One, se montre arrogante. L'agent, au caractère fort, ne manque pas d'impressionner Michael, qui se met à lui faire du charme, non sans un certain succès. Cette situation perturbe Nikita, à tel point que l'exécution de sa dernière mission s'en ressent. Il s'agit de veiller à la sécurité du propriétaire d'un laboratoire, à l'origine de la création d'un virus mortel. Nikita ne sait pas encore que la récente histoire d'amour de Michael est, en fait, un leurre. Celui-ci veut seulement vérifier la loyauté et l'attachement d'Andrea à la Section.

Hawke est engagé par Nick Desoto, le manager d'une star de la country, Roxanne, afin de la protéger. Celle-ci décide brusquement de se retirer de la scène et court, de ce fait, un grand danger...

Le mystérieux vieil homme se confie à Ernst : il lui explique qu'il détient la carte d'un trésor caché sur l'île et qu'il se sent menacé par la présence des Robinson...

Benny, le père et manager de Pat Williams, un joueur de base-ball en vue, est retrouvé assassiné. Briscoe et Logan ont des raisons de penser qu'il connaissait son agresseur. Ils enquêtent et obtiennent de nombreuses informations du fils de la victime. Benny avait un sérieux penchant pour le jeu. Il devait une forte somme d'argent à un bookmaker, du nom de «Papa Doc». Les deux policiers privilégient cette piste jusqu'à ce qu'ils découvrent que l'alibi de Pat Williams ne tient pas...