Giles découvre les origines de sa petite amie, Jenny Calendar. Pendant ce temps, Buffy, qui doit combattre le terrible «Juge», ignore toujours qu'Angel, qui a perdu son âme humaine, est à présent plus que son amant : il est aussi, et surtout, son pire ennemi, et de loin le plus redoutable...

Avec la suspension de Smash pour trois rencontres, l'équipe est désemparée. Matt, qui se sent abandonné de tous, se met à sécher les cours et à boire avec Riggins...

Malcolm s'est enfin trouvé une petite amie, Angela. Très vite, il fait la connaissance de sa famille et se retrouve si bien intégré qu'il passe tout son temps libre avec elle...

Chandler admet ne plus avoir pleuré depuis sa tendre enfance. Phoebe découvre la carrière parallèle d'Ursula dans des films pornographiques. Comme les deux jeunes femmes sont jumelles, Phoebe doit faire face à quelques remarques déplacées d'admirateurs anonymes. Une situation qu'elle ne supporte pas longtemps. Pendant ce temps, Rachel tente de faire changer sa soeur d'avis à propos d'une éventuelle relation avec Ross...

Deux officiers allemands sont pris par la fièvre de l'or noir lorsque Hogan réussit à les convaincre que le camp est situé sur un gisement de pétrole...

Un ancien amour de Sam se réveille après vingt ans de coma. Un cheik descend au casino avec ses trois épouses. Tout se complique lorsque Mike tombe amoureux de l'une d'elles...

Un médecin suggère à Gary qu'il souffre peut-être de stress. Gary pense plutôt que son état est dû aux mensonges répétés qu'il a dits à Erica. En effet, il ne lui a toujours pas révélé l'existence du journal, et la jeune femme pense que son attitude peu fiable est liée à sa peur de s'engager...

MacGyver prend la tête d'une expédition en Arctique. Il doit retrouver une cargaison d'or russe perdue lors d'un accident d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Participe à l'aventure le seul survivant de l'accident, le colonel West. MacGyver découvre que le militaire avait alors saboté l'appareil...

Eric aide une famille nouvellement arrivée dans la paroisse et dont le fils est atteint du syndrome de Tourette. Il charge Simon de protéger le garçon des moqueries des autres élèves de l'école...

Logan demande à Veronica de l'aider à retrouver sa mère. Il pense en effet qu'elle ne s'est pas suicidée comme le prétend la version officielle...