Pensant faire une agréable surprise à son ami, Caitlin a invité Ray Crawford, le père de Charlie, à la soirée d'anniversaire qu'elle a organisée en son honneur. Elle ignore complètement que Ray est un véritable escroc qui a lâchement abandonné Charlie alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Ravi d'être introduit dans la mairie, Ray voit surtout là une occasion en or de trouver des personnes crédules qu'il pourra soulager de leur argent. Caitlin réalise avec effroi qu'elle vient de faire entrer un loup dans la bergerie.

A l'annonce du décès de son père, Hal ne manifeste pas son émotion. Les jours suivants, il laisse ses fils agir à leur guise, jusqu'à ce que Lois intervienne...

Matt Caulfield organise une fête à l'occasion de la Saint-Valentin. Joey accepte d'y assister, à contrecoeur, pour éviter des ennuis à Dawson. Kate, une ex-petite amie de Jack, vient à la soirée pour oublier sa dernière rupture...

Le docteur Bricker a du mal à accepter l'homosexualité d'un ancien ami de lycée, en vacances avec son amant. Deux décorateurs se lancent le défi de décorer le Pacific Princess...

Le poulpe de la classe est confié à Tommy le temps d’un week-end. Les aliens trouvent l'animal très à leur goût et décident d'en faire leur repas. Ils espèrent que les autres animaux de la classe sont aussi savoureux. Les ennuis commencent pour Tommy...

Brooke est dépitée : elle est contrainte d'annuler sa participation au tournoi annuel de pom-pom girls en raison d'un défilé de mode à New York. Nathan et Lucas subissent l'influence d'un ancien ami de leur père. Peyton tente de soutenir sa mère qui se bat contre le cancer. Nathan et Haley passent la nuit dans un hôtel, pour célébrer la lune de miel qu'ils n'ont jamais eue...

Les parents de Jean-Pierre décident enfin de rendre visite à leur fils. Mais voilà que tante Clara fait son entrée par la cheminée sous leurs regards effarés...

Lors d'une enquête sur le meurtre d'un groom, l'équipe découvre une importante opération de contrefaçon de billets de banque. Horatio tâche de démanteler le réseau pendant que Calleigh s'occupe de la disparition d'une femme. Le cadavre de cette dernière est rapidement retrouvé. Elle avait, la veille, participé avec son mari à une soirée plutôt étrange. Le travail des inspecteurs est singulièrement compliqué par l'affluence de touristes, venus profiter du beau temps pour effectuer croisières et séjours à l'hôtel.

C'est l'anniversaire de Derek. Pour ses 16 ans, Casey et Emily décident de lui faire une fête surprise. Toute la famille essaie de convaincre George de changer de voiture...

Le FBI est inquiet des agissements d'un dangereux trafiquant d'armes soupçonné de transporter à Washington une quantité non négligeable d'uranium. C'est à Wes Kenner, le mentor de Jack et Bobby, qu'il est fait appel dans cette délicate affaire. Sue Thomas fait sa connaissance et travaille à ses côtés. En l'absence de Ted, Dimitrius décide de prendre les choses en main. Ce qui n'est pas du goût des autorités locales, qui reprochent à Dimitrius son manque d'expérience dans le domaine. La police de Washington tient de plus à conserver la maîtrise de cette affaire...