Buffy informe ses amis qu'ils sont en danger. Sunnydale n'est plus un endroit sûr. Elle leur apprend que Maggie Walsh l'a envoyée accomplir une mission où elle aurait dû trouver la mort. Spike suppose immédiatement que Riley en faisait partie. Tous doivent maintenant se protéger de l'Initiative. Ils décident de se cacher dans le sous-sol de l'appartement d'Alex. Pendant ce temps, la créature, Adam, s'échappe des laboratoires et disparaît dans la forêt...

Devant la menace de Clayton de révéler un secret à propos de lui et de MJ, Alexandra a recours au chantage. De son côté, Vincent évite de justesse de se ruiner en jouant au poker...

En arrivant avec ses amies près de la cabane où Nicolas fête son anniversaire, Nathalie surprend Olivier en train d'embrasser Olivia...

Sur Terre, une ville fantôme transformée en prison attend l'arrivée de prisonniers exilés de la planète Zanti : ces êtres étranges ont la forme de fourmis à tête humaine. Mais leur présence ne tarde pas à créer des problèmes inattendus...

Un dossier délicat, qui avait été bouclé il y a dix ans, est réexaminé. Il s'agit de déterminer si l'enquête avait été bien menée. Allison, qui participe à cette analyse a posteriori, se retrouve face à quelques problèmes difficiles à résoudre. Elle se demande, en effet, si l'un des hommes à qui elle a fait confiance autrefois ne l'aurait pas trompée. Elle espère que ses dons de médium pourront lui être d'un grand secours dans sa démarche. Des visions viennent conforter son jugement.

Loïs doit interviewer Vincent Winniger, un scientifique qui vit en reclus. Il travaille sur un nouveau projet, mais soupçonne un de ses collègues de vouloir détourner ses plans à des fins personnelles...

Le déjeuner de la Playmate de l'année est toujours l'un des plus grands événements de l'année à la Maison. Cette année, il s'annonce exceptionnel...

L'école a invité un musicien cubain très connu mais refuse de communiquer son identité. Les élèves pensent qu'il s'agit de Pável, le collègue de Lola. Celui-ci se prend au jeu...

Au Studio 24, deux élèves ont été renvoyés. Tout le monde doit désormais se surpasser. Manon se blesse et cherche à le cacher, mais Tina le découvre...

A son retour, Ryan Matthews reçoit un accueil mitigé au lycée. Silver fait tout pour être réintégrée dans la classe de son professeur préféré et tente de regagner sa confiance. Annie décide de tenter sa chance aux auditions pour «Antoine et Cléopâtre» organisées par le département d'art dramatique. Elle parvient à convaincre Ethan de se lancer avec elle dans l'aventure. Naomi va vivre avec son père et sa maîtresse dans leur maison à Malibu. La situation devient embarrassante pour tout le monde.