Dans la charmante cité de Vroom Ville, voitures et habitants vivent en parfaite harmonie. Les véhicules de l'équipe Robocar Poli veillent à la sécurité de tous.

Bo reçoit la visite de Rosette, une chevalière qui vient se mettre à son service. Elle lui apprend que les problèmes de Reiner ne font que commencer, puisque la malédiction initiale a été assortie d'une clause de sécurité qui le tuera avant sept jours à moins qu'il ne puisse s'unir avec le sang de son ennemi...

Henry Gerard est professeur d'éthique à Harvard. Il fait appel à Harvey dans le cadre d'une affaire de corruption qui ne peut être gagnée sans entorse à l'éthique. Pendant ce temps, Louis s'occupe de son premier client en tant qu'associé et commet une erreur fatidique...

Les enfants demandent à Bennett son avis sur le fait de parler dans son sommeil. Chloé et Mason font des piñatas...

Will Graham et le FBI font appel au docteur Frederick Chilton dans l'espoir d'attirer Dolarhyde dans un piège. Ils ont prévu d'utiliser Freddie Lounds comme appât. L'empathie de Will pour le psychopathe recherché commence à affecter son équilibre psychique. Bedelia le met en garde. De son côté, Dolaryhde, pressentant que ses ennemis se rapprochent, déclenche son offensive finale...

Le Studio Next Step lance des auditions pour former sa troupe de 10 danseurs qui participera au grand concours régional annuel. Avec l'arrivée d'une nouvelle danseuse bourrée de talent, rien n'est joué d'avance et les places sont chères.

Mike rêve d'inviter Caitlin à l'occasion de la fête de Noël. Lorsque celle-ci se présente, il a la très désagréable surprise de la trouver accompagnée d'un charmant jeune homme. Mike ne peut dissimuler sa déception. Tous ses projets de soirée romantique tombent à l'eau. Pendant ce temps, Nikki a décidé de faire une bonne action. Elle récolte des vêtements destinés aux nécessiteux. Paul, qui a jeté un oeil à ses découvertes, pense avoir mis la main sur un bandeau ayant appartenu à la star de tennis John McEnroe...

Contre l'avis des médecins et de Kit, Bette a mis le CAC entre parenthèses et a installé Melvin chez elle pour l'assister dans ses derniers jours. Jenny, quant à elle, a accepté un emploi de strip-teaseuse. Elle espère exorciser ainsi le souvenir traumatisant qui est remonté il y a peu à la surface de sa mémoire, après tant d'années de déni. Lara, la nouvelle chef cuisinière du Planet, retrouve Dana avec un plaisir non dissimulé. Alice est inquiète de voir l'ancienne flamme de sa compagne lui proposer de dîner avec elle...

Alors qu'il contemple une balle de base-ball signée par le célèbre Mickey Mantle, un cadeau de Noël que lui a fait son père, il y a des années déjà, Ray découvre que la signature du joueur n'est pas authentique. Profondément attristé, il remet en question la magie de Noël. Il doute également de l'honnêteté de son entourage. Et pour arrêter de vivre lui-même dans le mensonge, Ray décide d'avouer à Ally que le Père Noël n'existe pas...

Fidèles à leurs ancêtres, Finbar Maguinnis et Heather McLeod se vouent une haine sans limite, qu'ils n'ont pas manqué de transmettre à leur progéniture. Jusqu'au jour où Walter McLeod s'éprend de Loyola Maguinnis, qu'il épouse. Mais leur bonheur conjugal est de courte durée et Loyola décide bientôt de quitter son mari. Maguinnis vole immédiatement à son secours...