Clara est au téléphone avec Danny quand la conversation est brusquement interrompue. Elle apprend peu après que Danny a été renversé par une voiture et qu'il est mort. Après plusieurs jours de deuil, elle décide de forcer le Docteur à l'accompagner pour changer le passé. Mais le Docteur refuse. Il finit pourtant par accepter de l'emmener à l'endroit où se trouve Danny. Ils arrivent dans un étrange mausolée, placé sous la responsabilité d'une femme prénommée Missy...

Rouge et Jaune, deux vers de terre, vivent sous une bouche d'égout. Ils reçoivent sur la tête des tas de choses bizarres. Leur programme est simple : récupérer ce qu'il y a de meilleur à manger et trouver de quoi s'amuser. Mais surtout, ils passent leur vie à se chamailler.

Jax apprend, par le biais de son fils Abel, toute la vérité sur la mort de Tara. Il est sous le choc et ne parvient pas à comprendre ce qui a poussé Gemma à commettre un tel acte. Mais cette révélation lui apporte d'autres sujets d'inquiétude : toutes les actions récentes menées par le club, sous ses ordres, à l'encontre de Lin et sa bande, deviennent inutiles et injustifiées...

Monseigneur Bocanegra affirme que la mort du confesseur de l'infante Marie-Anne est de mauvais augure : de terribles choses arriveront à l'Espagne si le mariage a bien lieu, ou si la pièce que le roi Philippe a écrite pour la reine Isabelle est représentée comme prévu. Alatriste, lui, doit s'allier à son pire ennemi, Malatesta, pour protéger deux riches Allemandes, la femme et la cousine du banquier Hans Hinterofen. Les choses se compliquent lorsqu'Alatriste réalise que les deux femmes, qui ne cherchent qu'à s'amuser, sont déjà suivies...