Avec l'aide d'Auggie, Annie se rend à Francfort, en Allemagne, sur les traces de Henry. La jeune femme, bien décidée à la démasquer, découvre qu'il a rencontré son ex-femme, Sana, la mère de Jai, durant son séjour. Pendant ce temps, la CIA envoie une équipe, dirigée par Calder, pour faire sortir Annie du pays avant que les autorités étrangères ne la coincent. Mais le mystérieux homme de main de Henry débarque et tue l'un des membres de l'équipe. Il s'arrange pour faire croire qu'Annie est la coupable, et les agents chargés de l'exfiltration voient rouge.

Victoria se prend pour une star, son interview a été publiée dans un grand magazine féminin. Elka se met en tête de devenir son assistante. Mélanie veut caser Joy avec Bill, le meilleur ami d'Alec...

Gaby et Isa, parents de trois enfants de 8, 12 et 16 ans, tentent de tenir bon la barre et de garder le cap dans les eaux tumultueuses du quotidien...

Alors que Kyle est infecté, la course contre la montre pour trouver l'arbre à la sève rouge commence. A l'abbaye, Amy fait un marché avec Julia et Sarah pour obtenir l'immortalité...

Alors que la CIA s'apprête à recevoir des moudjahidines, Philip et Elizabeth mettent en action leur plan. La rencontre s'annonce délicate. A l'agence, le pasteur Tim met Phillip dans l'embarras. La tension est à son comble chez les Jennings. Paige se rapproche de la vérité concernant ses parents. Une importante discussion a lieu...

Pour ses 21 ans, Haley passe la soirée dans un bar avec Gloria, Claire, Mitchell et Cameron. Claire lui révèle qu'elle aimerait maintenant être considérée plus comme une amie que comme une mère. Phil et Jay s'occupent d'acheter une voiture pour Haley pendant qu'Alex, Luke et Manny gardent Lily qui les interroge sur la manière de faire des bébés...