Audrey tente de renouer le dialogue avec Christophe, mais celui-ci lui en veut toujours de son mensonge. Peu après, elle rencontre Picari, une femme qui lui révèle la sinistre stratégie de son patron. De son côté, Mélanie se rend au «Sexo Saxo» pour sa dernière performance de chanteuse. Sur place, elle découvre qu’il ne s’agit pas d’une salle de concert traditionnelle, mais d’un sex-shop de jazz. Quant à Eric, il prépare un attentat avec ses deux acolytes...

Une cérémonie publique est organisée par le maire en l'honneur du docteur Massoud, intronisé en tant que nouvel administrateur d'un lycée. Mais au moment de prêter serment, un juge est abattu d'une balle en plein coeur par un tireur d'élite. L'équipe des crimes majeurs se saisit aussitôt de l'affaire. La victime, mariée et père de trois enfants, était favorable à la législation de la marijuana. Pour les cartels, il était l'homme à abattre. Selon l'agent Fritz Howard, cinq meurtres sont en lien avec cette possible dépénalisation.

Tyler doit faire un choix quand son amitié avec Nikki commence à interférer dans sa relation sentimentale avec Emily...

Al et Carrie enquêtent sur une série d'attentats à la bombe, qui touchent le quartier de Jackson Heights. Les explosions sont revendiquées par un groupe d'islamistes, mais certaines incohérences laissent penser qu'ils seraient peut-être en réalité innocents. L'enquête de Carrie et Al est prioritaire : d'autres engins explosifs pourraient être déposés en ville...

Après avoir harcelé Ashley, Bob Lepecka cherche des noises à Steve Knight. Ray intervient une nouvelle fois, mais Bob le met en garde contre Steve, dont il affirme qu'il est le plus dangereux des deux. De son côté, Cochran reçoit un appel du Président, qui le nomme officiellement à la tête du FBI...

Le voyage du capitaine Crochet le conduit à Storybrooke. De son côté, Pan prépare en secret un nouveau plan machiavélique. En parallèle, Blanche-Neige et le Prince Charmant recherchent absolument un moyen efficace pour stopper Regina en chemin...