Monica invite Will, un ancien copain de lycée, à venir manger à la maison. Comme elle, Will était obèse mais depuis, il a perdu énormément de poids. Il avait aussi participé à la création d'un club potache avec Ross, le «Je hais Rachel club». Et ensemble, ils avaient lancé une rumeur qui affirmait que Rachel était hermaphrodite. Le problème, c'est que le jeune homme n'est pas «guéri» de sa haine envers Rachel, et la bande d'amis passe une mauvaise soirée...

Un jeune membre d'un gang se fait tirer dessus. Son frère aîné, qui a quitté l'univers de la rue pour travailler dans un hôpital, l'introduit sur son lieu de travail pour le soigner. La bande rivale les suit et pénètre dans l'établissement médical, où une fusillade éclate. Les officiers de la SRU sont appelés à la rescousse. Il leur faut non seulement protéger les deux jeunes hommes, mais aussi assurer la sécurité des malades et du personnel soignant...

Francine Barret et Syd tentent d'enlever Gary. Ils ignorent pourtant tout de ses activités professionnelles. Mis au courant de leur forfait, Ellison et Sandburg se lancent sans tarder sur leurs traces. Malgré leur rapidité d'intervention et leur intuition, les deux coéquipiers ne parviennent pas à les retrouver. Rentrés bredouilles au poste, ils cherchent à en savoir plus sur les deux malfaiteurs.

Lors d'un entraînement, Kelso subtilise un véhicule de police. Les problèmes commencent pour lui lorsque Hyde, accompagné de Fez, vole la voiture à son tour...

Hawke, Dominic et Caitlin sont envoyés au Nicaragua où ils sont accueillis par El Gato, un personnage très influent dans son pays. Ils sont chargés de retrouver un scientifique qui a crée des armes contre lesquelles le pays ne peut pas lutter. Les trois amis s'enfoncent dans la jungle, mais découvrent une réalité toute autre. Ils prennent conscience de la lutte menée par la guérilla. Ils voient aussi comment des enfants sont recrutés pour combattre. Ils ne sont que de la chair à canon.

Monk apprend que son père, un chauffeur routier qu'il connaît à peine, a été incarcéré pour un délit mineur. Il le fait sortir de prison et l'accompagne à bord de son camion, pour une tournée qui se révèle, très vite, pleine de rebondissements...

Zack fait un pari stupide avec un copain : il promet de lui remettre sa vieille bicyclette si Slater gagne le prochain tournoi de catch...

Pour la soirée de la Saint-Sylvestre, Lauren prévoit de passer le réveillon avec ses amis, mais Spencer propose à Heidi de partir fêter la nouvelle année à Los Angeles...

Simon est vexé car sa petite amie Hélène critique son côté trop «vieille France» au lit. Il décide donc de se débarrasser de toutes les habitudes qui semblent le pousser au conformisme. Valérie garde le bébé d'une amie et s'en sort assez mal. Bounti tente de lui apporter son aide, qui tourne malheureusement à la catastrophe ! Du coup, Valérie se demande si elle ferait vraiment une bonne mère...

Au Daily Planet, Grant charge Lois de réaliser un portrait de Lex Luthor. Adrian, un homme qui prétend avoir fait l'objet des récentes expérimentations de Lex, fait chanter la journaliste : si elle ne parvient pas à obtenir des révélations sur la zone 33.1, Chloe risque de mourir. Croyant sa fin proche, celle-ci fait une terrible confession à Jimmy. De son côté, Clark est de retour à Smallville et déclare à Lana que Kara a disparu. Ensemble, les deux jeunes gens reprennent l'enquête sur le projet Sion.