Les enfants de la nuit envahissent Gardénia et capturent Bloom, Layla, Flora, Musa et Tecna. Ils enferment ensuite les fées dans un ancien manoir, afin d'absorber leur énergie vitale...

Au cours de leur enfance, Bloom et Selima jouaient ensemble dans la forêt de la fée Eldora. Celle-ci est devenue leur Fée-Marraine. Selima dévie de sa destinée de bonne fée lorsqu'Eldora lui montre le légendarium...

Août 1944, Villeneuve vit ses dernières heures sous l'Occupation. Les miliciens écoutent avec consternation le message du général de Gaulle célébrant la libération de Paris. Leur chef, Janvier, promet de livrer combat jusqu'au bout. Les résistants débattent de la stratégie à adopter. Un émissaire américain leur demande de faire sauter le pont de Rochefort. Daniel remet à Hortense deux laisser-passer pour la Suisse, pour elle et Gustave, et lui apprend qu'Heinrich Muller est muté à Francfort. Muller est tenté par la fuite.

Tandis qu'Antoine et Suzanne sont activement recherchés par les autorités vacillante de la France de la collaboration, Hortense et Heinrich poursuivent leur route vers la Suisse. De leur côté, les miliciens affaiblis, et de plus en plus préoccupés par leur avenir et celui de leurs familles, tentent de négocier avec le commandant allemand Schneider pour négocier une place dans le dernier train pour Belfort. Ce dernier accepte, mais à la condition que la milice accomplisse pour lui un dernier travail. De leur côté, les résistants s'activent pour faire sauter le pont de Rochefort.

Bloom présente sa Fée-Marraine à sa famille. Mais c'est le jour de la fête des mères et elle semble l'avoir oublié...