Durant une promenade, au Kazakhstan, deux jeunes hommes voient passer un étrange objet volant. Inquiets et effrayés, ils prennent rapidement le chemin du retour. Mais, à l'approche de leur village, ils découvrent, horrifiés, qu'une gigantesque explosion vient d'en souffler les habitations. L'armée russe, présente sur les lieux, arrête l'un des jeunes hommes, Dimitri, tandis que l'autre disparaît dans la nature.

Luna redécouvre le trac dans de charmantes conditions. Quant à Agnès, elle teste la portée de sa découverte. De leur côté, Rachel et Wanda s'allient pour commettre un délit...

Le Docteur, Amy et River Song sont toujours à la poursuite des anges pleureurs. Rapidement, ils réalisent qu'ils sont sérieusement menacés par un danger beaucoup plus grand...

Argo et Gabrielle rencontrent Lachrymose et se retrouvent miniaturisés...

Un marine menace de se jeter du haut d'un immeuble de vingt étages. Tandis que Gibbs tente de convaincre l'homme de ne pas sauter, le marine est abattu par un tireur embusqué. L'homme, qui travaillait pour les services secrets en Afrique, était en mission d'infiltration pour lutter contre un groupe d'Al-Qaïda. Une enquête toxicologique révèle qu'il avait été drogué à son insu. Nikki Jardine, une jeune analyste fraîchement débarquée dans l'équipe, participe à l'enquête.

Raymond, poursuivi par le Conseil pour harcèlement sexuel, demande à Jenny de le défendre. La jeune femme, qui n'a aucune sympathie pour lui, se montre plutôt réticente ; mais lorsque Raymond lui explique en quoi consiste le harcèlement en question, elle change d'avis. Mieux, une complicité inattendue se tisse entre eux. Pendant ce temps, tout le monde se demande ce qu'est devenu John, qui n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Alors que Nelle se ronge les sangs, Richard songe déjà à redécorer le bureau du disparu. Ally, quant à elle, se sent de plus en plus attirée par Glenn...

Hercule, Morrigan et Nebula retournent en Grèce et découvrent que toute la population s'est ralliée à Dahak, qui a pris l'apparence de Iolaus...

Turk prétend que le docteur Cox n'est pas assez détendu. Or, celui-ci lui reproche exactement la même chose. Le concierge cherche son heure de gloire auprès du personnel hospitalier pour montrer qu'il sert à quelque chose...

L'équipe de «Mission impossible» doit libérer John Darcy, nom de code «Kitara», le leader d'un mouvement démocratique d'Afrique de l'Ouest. Darcy a été capturé et emprisonné par le colonel Alex Kohler, un véritable tyran. Kohler prévoit de torturer Kitara pour lui faire avouer sa véritable identité et le nom des personnes qui font partie de son mouvement. Mais le colonel Kohler voudrait surtout récupérer un lingot d'or que Darcy aurait volé au gouvernement...

Tout juste rentrée du Canada, l'équipe est contactée par la police pour une nouvelle affaire. Morgan, Prentiss et Rossi rencontrent JJ et Reid sur les lieux du crime, où se trouve également l'inspecteur Walker. La victime, Nelson Martinez, a été abattue dans son appartement. Quelques jours plus tôt, le médecin-urgentiste Tom Barton avait reçu des menaces de mort, formulées contre son fils. S'il continuait à le cacher, une personne serait abattue chaque jour, au hasard. Walker examine la lettre laissée par le tueur.