Alors que Victoire retrouve avec plaisir un ancien ami, Léo se voit rejeté par les femmes de sa vie. Les mistraliens commencent à douter de la plus nécessaire des sources de vie...

Hogan veut utiliser un programme radio de propagande allemande pour faire passer des informations à Londres...

Venue porter un cadeau à Samantha, Endora décide de faire la paix avec Jean-Pierre. Il accepte, à condition qu'elle ne fasse plus jamais usage de la magie en sa présence...

Colt est chargé de retrouver Joseph Bauman, un homme âgé de 70 ans, accusé de contrefaçon et placé en liberté provisoire. Il est sur le point de réussir sa mission quand deux gardes du corps se jettent sur lui...

David Wallace demande à Michael et Dwight d'en savoir plus sur leur principal rival, Prince Paper. Pour mener cette tâche à bien, les deux hommes décident de s'y rendre incognito. En découvrant cette entreprise familiale fort sympathique, Michael a quelques scrupules quant à sa mission. Pendant ce temps-là, les autres employés de Dunder Mifflin abordent un débat houleux : Hilary Swank est-elle sexy ? Les avis sont partagés...

Après un orage, le corps d'une femme récemment déterré est retrouvé dans le port. La police maritime localise sa tombe, mais découvre qu'une autre sépulture a été violée...

Fred accepte de commencer une relation amoureuse avec Joy, ils l'officialisent au lycée mais personne ne comprend pourquoi Fred est devenu hétérosexuel.

Debra apprend que ses parents sont sur le point de divorcer après quarante ans de mariage. Cette nouvelle soulève des questions concernant son propre couple...

Xena et Gabrielle sont libérées de leur prison de glace. Elles partent à la recherche d'Eve, devenue une impitoyable dirigeante romaine...

Alors que Jed et son équipe travaillent sur la question de la grâce présidentielle, Charlie donne rendez-vous à une femme séduisante qui lui ment sur ses intentions. Joey Lucas perturbe les plans de Josh en arrivant à la Maison Blanche avec une petite surprise...