Dwight doit finalement admettre qu'il cause énormément de stress à ses collègues de manière continue et depuis des années...

Mike envisage de vendre sa voiture et propose à Carol de l'essayer. La jeune femme est interceptée par un policier qui a remarqué le mauvais état du véhicule. Après avoir pris note des contraventions impayées, l'agent décide d'arrêter Carol...

L'heure des Nationales est arrivée ! Le Glee Club part pour Los Angeles, accompagné de Burt et Carole, venus les soutenir. Sam est le digne héritier de Finn comme leader du groupe. Will lui demande de se conduire comme tel, car ils ont besoin de lui...

N'en pouvant plus de rester chez elle à ne rien faire, Debbie retourne à son ancien lieu de travail et réalise que Loretta Pye est en train de lui voler la vedette. Loretta lui avoue qu'elle compte quitter la ville pour se protéger de son mari. Pendant ce temps, Brian promet à Michael de lui rendre visite si ce dernier accepte de venir voir le nouveau «Babylon». Hunter dispute un championnat de natation. A la fin de l'épreuve, il provoque la panique générale en se blessant dans la piscine...

Les agents sont amenés à intervenir au Texas, à Terlingua, où trois têtes ont été découvertes près du bureau du shérif. Toutes les trois ont été fraîchement coupées, mais seule l'une d'elles appartient à un cadavre récent. Rossi et ses hommes orientent leurs investigations vers les trafiquants de drogue. Butant sur l'identité des trois victimes, ils finissent par se dire qu'il s'agit sans doute d'immigrants clandestins. Les adjoints du shérif procèdent à l'interpellation d'Omar Morales, un parrain du cartel local de la drogue.

Tandis que Quentin est toujours inconscient, des nouveaux venus sèment le trouble au Mistral. Blanche, de son côté, est toujours en panne de baby-sitter...