En explorant une structure extraterrestre, Chakotay se retrouve soudain dans un environnement reconstituant l'Académie de Starfleet de San Francisco. A sa grande surprise, il y retrouve des humains. Il réalise bientôt qu'il s'agit d'extraterrestres déguisés qui projettent d'envahir la Terre. Chakotay retourne aussitôt sur l'USS Voyager avec un prisonnier qui ne tarde pas à se suicider. Après son autopsie, le docteur explique au capitaine Janeway que le prisonnier fait partie de l'espèce 8472, qui a développé un moyen pour prendre apparence humaine.

Dylan continue ses séances d'hypnose. Il remonte le temps et se remémore sa vie antérieure, celle qu'il menait lorsqu'il était un cow-boy de l'Ouest américain...

Mike accepte un emploi de livreur de journaux. Peu après, sur les conseils de Carol, il cède son poste à Ben pour seulement la moitié de son salaire...

Antoine, le beau-frère de Raymond, est appelé au STO, mais Raymond l'aide à prendre la fuite. Caché, Antoine croise Claude, élève au conservatoire et lui aussi réfractaire au STO. Chassagne, le nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et nouveau mari de Jeannine, est blessé dans un attentat commis lors d'une cérémonie à l'école. Pendant ce temps, Marcel et Suzanne préparent l'attaque d'un camion allemand. Suzanne doit faire face au retour soudain de son mari, échappé d'un stalag et qu'elle n'a pas vu depuis trois ans.

Les nouveaux propriétaires doivent arriver à Rumeurs, mais personne ne connaît leur identité, ni leurs intentions. L'avenir semble bien incertain...

En rentrant chez lui, un directeur d'école entend un coup de feu. Il se précipite dans la maison et trouve sa femme morte. Tout laisse croire à un suicide mais la mère de la victime et Sam Ryan sont persuadées qu'il s'agit d'un meurtre. Parallèlement, Sam enquête sur le cas de soeur Constance, morte 20 ans auparavant. Elle veut prouver que la religieuse a bien accompli un miracle et qu'elle peut être canonisée...