Le départ de Yannick pour Toronto perturbe ses amis. Sarah et Jean-Michel se retrouvent un peu seuls, un isolement qui s'est renforcé depuis que Maude est enceinte. Ils réalisent qu'il n'est pas simple de se faire de nouveaux amis à 35 ans, d'autant plus que l'entente avec les couples n'est pas évidente. Ce n'est pas le nouveau compagnon de Maude, Raphaël, qui les fera changer d'avis...

Les épouses demandent à leurs maris de se débarrasser de tout ce qui les encombre. Greg loue un local pour que tous les hommes y mettent en secret ce qu'ils veulent garder...

Alors qu'il travaille sur une transaction de cocaïne, Tubbs est démasqué par son ancien équipier...

Mona veut à tout prix signer un contrat avec une artiste qui est mère célibataire. Elle fait alors croire que Drew est son fils...

Alors que Fitz est maire, il n'abolit pas la loi sur la prohibition. Larry, qui réalise que le Summerwind n'est pas le rêve ultime de Fitz, plus intéressé à mettre tout le monde en prison, cherche comment le rendre heureux. Pendant ce temps, Josh reçoit l'ordre d'éliminer ses nouveaux meilleurs amis, les Ruptals...

Charley est agréablement surpris par le cadeau que lui a offert sa femme. Il ignore que c'est en réalité Faith qui l'a choisi. Pour réconforter sa soeur, Faith l'emmène dans un cours d'aérobic...

Bobby Simone et Andy Sipowicz enquêtent sur une affaire d'enlèvement : la fille d'un milliardaire a été kidnappée. Mais rapidement, le dossier est récupéré par le FBI. Malheureusement, les indices récoltés sont minces, et comme les agents du FBI n'ont pas pris la peine de demander leurs résultats d'investigations à Simone et Sipowicz, la victime pourrait bien mourir avant d'être retrouvée. De son côté, Simone craint que la santé de son vieil ami, un ancien boxeur, ne se dégrade. L'homme risque de devenir sénile...

La publicité pour Angel Investigations amène de nouvelles et nombreuses enquêtes à l'équipe de détectives. Dépassés par les événements, Angel, Wesley, Fred et Gunn se séparent pour tenter de répondre à toutes les demandes...