Afin d'enquêter sur des fuites d'informations au service HMS Zebra, Steed intègre l'unité concernée en tant que psychiatre et Cathy parvient à se faire engager dans la salle des contrôles...

Evan est de retour, incommodé par le décalage horaire. Rétrogradé au bas de la hiérarchie, il s'emploie aussitôt à réparer cette injustice...

Alors que Terry vit désormais en Grande-Bretagne, Allison dirige les affaires en Australie, mais se sent de plus en plus isolée. Lorsqu'un de ses coursiers est arrêté avec une importante quantité d'héroïne, elle doit répondre aux questions de Jack Smith, un agent fédéral qui n'hésite pas à la menacer. Afin de redorer leur blason, les officiers soupçonnés de corruption font du zèle et n'hésitent pas à fermer les neuf tripots illégaux tenus par George Freeman. La police reçoit alors d'importants financements pour lui permettre de lutter contre les trafiquants de drogue.

Alors qu'ils livraient des provisions, deux hommes du général Custer sont abattus par les Cheyennes. Michaela est témoin de la scène mais, afin de préserver la sécurité de la jeune femme, Sully lui ordonne de ne rien révéler. Pourtant, les Indiens enlèvent Michaela et la séquestrent...

Un champion de boxe est retrouvé assassiné, peu après le match de sa consécration. Jack et Amanda interrogent son entraîneur, mais aussi celui qui aurait dû être son prochain adversaire et le soigneur de celui-ci. Les deux enquêteurs doivent discerner le vrai du faux dans un tissu de mensonges...

Le père de Parker intervient à la radio de Santo Domingo pour défendre un album qui contient des paroles obscènes. Parker est choqué...

Francis Wolcott vient d'arriver à Deadwood, où il doit s'occuper de diverses concessions. Farnum s'empresse d'essayer de l'escroquer en lui vendant une lettre censée contenir des renseignements sur des gisements prometteurs. Mais Wolcott est moins naïf qu'il n'y paraît. Il travaille en fait pour George Hearst, un homme riche et influent craint par tous. Wolcott contraint Farnum à faire circuler une rumeur : les titres de propriété seraient invalides. Maddie connaît déjà Wolcott et prévoit de l'escroquer avec l'aide d'une de ses pensionnaires.

En 1979, Orrin Hill, agissant probablement pour le compte d'une organisation occulte, assassine un sénateur influent et gênant. Des années plus tard, alors qu'Orrin lutte contre une tumeur au cerveau qui le prive peu à peu de la mémoire, de mystérieux individus prennent contact avec lui pour lui faire revivre les circonstances du fameux meurtre dont il fut l'auteur presque vingt ans plus tôt. Mais les échos de cette conspiration parviennent aux oreilles de Mira Sanchez. Celle-ci décide d'oeuvrer pour éviter le pire.